以前からお知らせの通り、10/15(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・午前 ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！・午後 顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践！ というテーマで、勉強会を開催します。 参加…

「相談力をつけよう」というメッセージを目にする機会がありました。この言葉は市区町村の広報誌で見かけた表現で、その趣旨は次のようなものでした。 ・困った時に悩みを抱え込まず、相談するという手段を使おう・地域でいろいろな相談会もあるので、利用し…

「収入300万円未満の副業は事業所得に該当しない」という税制改正案について、以前に開催した「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」でご紹介しました。 この改正案についての続報となります。 ひとまず「収入300万円未満」の基準はなくなり、帳簿書類を…

先日に続きまして、11月に開催する勉強会のお知らせとなります。11/27(日)の午前中に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会 会場参加とZoom参加の、お好きな方をご選択いただけます。申込開始…

新たに勉強会の参加申込を開始しました！11/27(日)に相続専門の税理士である講師をお招きし、 ・最高裁で不動産投資が否認！今後に求められる相続対策のポイント というテーマで勉強会を開催いたします。 FP試験で学ぶ相続税評価額での納税（節税）が、認め…

しばらく前に、「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」で、面談場所で使うパソコンディスプレイのことを取り上げました。 面談ルームは基本的に借りて使う、という方が多いのではないでしょうか。一方で、自分の事務所で面談する場合は、自分の事務所（…

先日9/25(日)に、「金融オプションをマスター！複雑な投資商品を解説できるFPになろう！」の勉強会を開催しました。 最初に、オプションとは何かを、日常生活の例を取り上げて分かりやすくご説明しました。それを踏まえて、金融商品のオプションの概要や特長…

9/25(日)に、「金融オプションをマスター！複雑な投資商品を解説できるFPになろう！」勉強会を開催しました。この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」という件名で始まるメールをお送りしました。昨日の22:00ごろ、申込時…

10/15(土)に、下記の勉強会を開催いたします。 ・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！・顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践！ 上記の勉強会の申込ページにおいて、Zoom参加の申し込みを選択できるものの、会場…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前からお知らせの通り、9/25(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・金融オプションをマスター！複雑な投資商品を解説できるFPになろう！というテーマで、勉強会を…

まもなくですが、9/25(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…

9月から、twitterで特定の人にだけ投稿を送れる「サークル」という機能が追加されました。twitterで投稿するときに、受信対象者を設定できる機能が表示されているので、そこを操作して調整ができます。 上手に使えば、例えば顧問顧客などの限られた人にだけ…

以前からお知らせの通り、9/25(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・金融オプションをマスター！複雑な投資商品を解説できるFPになろう！というテーマで、勉強会を開催します。 参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールをお送…

まもなくですが、9/25(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…

9/25(日)に「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」を開催します。この勉強会では、その名の通りFP6分野の改正事項も扱いますが、それ以外にも集客に関すること、サービスの拡大に役立つアイデアなどをご紹介しています。 今月9/25(日)の勉強会では、メル…

毎月開催している「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」。次回9/25(日)の内容が決まりました！ 今月は、相続関連の改正のおさらいと新しい情報や、メルマガでの集客のコツ、そして先月にも話題になった事業所得の改正や顧客情報のセキュリティなど、下…

9/25(日)に、FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会を開催します。この日は会場参加が可能ですし、終了後には会場とZoomとをつないだ懇親会も行います。参加者同士で交流できる、久しぶりの機会ですね！お互いに学びのプラスアルファの機会にもなりますので…

家族に内緒にしていた情報が、FP相談によって家族にばれてしまったというトラブル事例を、8月の「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」でご紹介しました。 この事例を簡単に紹介すると、当初はお一人で相談にいらっしゃったところ、実行支援の必要性から…

9/25(日)に、FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会を開催します。この勉強会で、所有者不明土地に関する改正を取り上げます。 所有者不明土地は、いつも話題になっている社会問題ですよね。その大きな原因は、登記によって所有者を特定できないこと、また…

8月に開催した「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」で、事業所得が認められず雑所得になるケースが出るかもしれない、という改正案についてご紹介しました。 今まで事業所得であったところ、今年から雑所得とみなされるようになったら、青色申告特別控…

毎月、FPに関する最新情報と、FP業務に役立つ情報をお届けしている「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」についてのご案内です。 今月の9月から、この勉強会での録画配信の日時を、下記のとおり変更いたします。 （変更前）開催日の2日後から、3日間視…

来月10月の勉強会のご案内です。10/15(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践！ 住宅購入や住み替えなど、住まいの資金相談に関連する勉強会です。 会場参加とZoom参加の、お好きな方をご選択…

9月から、勉強会当日にご都合がつかない方にも学びをお届けできるよう、「5日間の録画配信」を開始します。以前にこのご案内をさせていただきましたが、いくつかご質問もいただきましたので、録画配信に関する追加のご連絡をさせていただきます。 この録画配…

9/25(日)に「金融オプションをマスター！複雑な投資商品を解説できるFPになろう！」という勉強会を開催します。 この勉強会は、FP試験でも学ぶオプションに対する理解をまずは深めます。それにより、仕組預金や仕組債といった複雑な金融商品の仕組みやデメリ…

老後資金に悩む高齢者も増えていますが、その解決案として「リースバック」という方法が少しずつ認識されてきています。リースバックとは、自宅を売却するのですが、その売った「元自宅」を借りて住み続けるというものです。 リースバックのメリットは、自宅…

新たに勉強会の参加申込を開始しました！ 少し先になりますが、10/15(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！ 老後資金相談のニーズが高まっています。そのような相談を受ける時、ライフプ…

まもなくですが、8/28(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…

先日8/20(土)に、ライフプランソフト保険編の勉強会を開催しました。 ・午前：上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう・午後：高度な保険設計と遺族ライフプランシミュレーションの実践 に分けて開催しましたが、すでに相談業務をしている…

まもなくですが、8/28(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…

毎月開催している「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」。次回8/28(日)の内容が決まりました！ 今月は、副業を事業所得として認めない改正案や、源泉徴収票など顧客から預かった情報の管理やセキュリティなど、下記の内容を取り上げます。 ■FP6分野の新…