以前からお知らせの通り、11/7(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、 ・午前：2025年問題を見据えた医療・介護保険の提案ノウハウを学ぼう・午後：地方FPなら効果大！ラジオ出演と行政連携 というテーマで、勉強会を開催します。 参加申し込みをされた方…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 ライフプランニングに関する、新しい取り組みのご紹介です。 もう少ししたらですが、一般消費者向けにYouTubeライブ配信を行う計画を立てています。何をライブ配信するか…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 11/7(日)に下記の勉強会を開催します。 ・午前：2025年問題を見据えた医療・介護保険の提案ノウハウを学ぼう・午後：地方FPなら効果大！ラジオ出演と行政連携 開催まであ…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 先日10/24(日)に、下記の勉強会を開催しました。 ・午前：FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会・午後：ライフプランソフトで相談者の老後資金計…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 勉強会のサイトに「FP知識の豊富さは、FPビジネスの成功とは直結しない」という記事ページを追加しました。タイトルの通り、FP試験などで一生懸命知識ばかり拡充しても、…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前からお知らせの通り、10/24(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・午前：FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会・午後：ライフプランソ…

しばらく前に離婚に関する話題を書きましたが、また別の観点での離婚の話題です。 離婚の際に、財産分与を行います。夫婦で築いた財産を、どちらが取得するかを取り決めます。 ところでこの財産分与の額が、とても巨額になる場合があります。芸能人、スポー…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前からお知らせの通り、10/24(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・午前：FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会・午後：ライフプランソ…

「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円の特別控除」は、去年7月に始まった制度です。低未利用土地とは、いわゆる空き地・空き家がある土地、を表しています。その低未利用土地を譲渡した場合に、譲渡所得から最大100万円が控除されるという…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAの、利用状況の調査結果が金融庁から発表されました。どれくらいの人がNISAで投資をしているのかが分かる調査です。口座数や投資金額（…

開催まであと1カ月となりましたが、11/7(日)に下記の勉強会を開催します。 ・午前：2025年問題を見据えた医療・介護保険の提案ノウハウを学ぼう・午後：地方FPなら効果大！ラジオ出演と行政連携 講師はお二人とも、福井県でご活躍中のFPです。Zoom参加も可能…

最近は離婚も増えていることから、離婚が関連するFP相談も一定数あります。 さて、長期的な資金管理を考えず、離婚を実行している人もいます。夫婦二人で家計をちゃんと回していたとしても、離婚をしたあと、元夫と元妻がそれぞれ長期的なライフプランを立て…

Zoom等を使ったオンライン相談がずいぶんと普及してきました。場所を問わずに面談できるので、とても便利です。オンラインを活用されているFPも、ずいぶんと増えてきています。 ところで、オンライン相談では相手と1対1で行っている雰囲気がありますが、必ず…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 まもなくですが、10/11(月)に、オンライン専用のFP向け勉強会である、・FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループを開催します。最新の改正事項、FP知識を活用…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 来年2022年に、当勉強会のリニューアルを検討しています。皆さんのニーズを満たせるよう、様々な企画をご用意していきたいと思っています。 その一つとして、2019年まで…

「FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ」という、Zoomを使ったオンライン専用の勉強会を毎月開催しています。 ・最新の法改正やFP業界トレンド・FP知識の拡充・顧客とのトラブル回避法・信頼されるFPになるワンポイント・みなさんのFP業務を支…

預金口座の数を減らしておくことで、終活や相続対策がやりやすくなるというお話です。そのメリットが3つありますので、ご紹介しますね。 預金口座数を減らすメリット1つ目は、金融資産額の把握が楽になることです。多数の口座に預金が散らばっていると、今い…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 先日、私の方で、「対面相談、対面コンサルでFPビジネスを成功させるために意識すべきこと」というタイトルのレジュメを、下書きとして作りました。 このレジュメは、い…

先日9/23(木・祝)に、下記の勉強会を開催しました。 ・基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金・年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増 午前と午後を合わせて、なんと150人近くの方にご参加いただきました！当勉強会で1日の参加者と…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 投資に関する話題で、「FXや先物取引は投機だ」と見聞きしたことがある方は多いのではないでしょうか。FPの方から「FXや先物取引は投機という説明であってますよね？」と…

以前からご案内をしておりましたが、9/23(木・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会にて、 ・基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金・年金繰下げし過ぎで損する事例、税と社会保険の負担増 というテーマで、勉強会を開催します。 参加申し込みをされた方…

本日は、投資の税金に関する、少々深いお話となります。 株式売買での損失と利益は、株式売買の中では損益通算することができます。FX・指数先物・オプションなどデリバティブ商品売買の場合も、それ同士の間であれば、損失と利益は損益通算することができま…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前からご案内をしておりましたが、9/23(木・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会にて、 ・基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金・年金繰下げし過ぎで損する事例、…

先日の9/13(月)に、9月度のオンラインスタディグループを開催しました。「FPの総合力をアップさせる」に重きを置いおり、FP知識の活かし方や、集客に関することなど、様々な話題をお届けしている勉強会です。 今月は、携帯電話の見直し、銀行口座を減らす相…

前回に続き、新しい勉強会のご案内となります！11/7(日)の午後に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・地方FPなら効果大！ラジオ出演と行政連携 今回は特別に、福井県の会場にて実施します。（もちろんZoom参加も可能です） しかも福井県のラジオ番組を担…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 新たに勉強会の参加申込を開始しました！ 少し先になりますが、11/7(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・2025年問題を見据えた医療・介護保険の提案ノウハウを学…

まもなくですが、9/13(月)に、オンライン専用のFP向け勉強会である、・FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループを開催します。最新の改正事項、FP知識を活用した顧客対応、FP業務に役立つ集客・ITの話題など、FPの総合力を高められる勉強会です。 …

賃貸物件で、入居者が孤独死や自殺等で亡くなった場合、いわゆる「事故物件」の取り扱いがなされます。次にその物件を借りる人にとって、それは重要な情報であるため、その告知が賃貸契約の現場で行われています。 ただし、事故物件の告知は、法律等で基準が…

今月9/23(木・祝)に、下記の2つの勉強会を開催します。 ・基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金・年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増 開催まで、あと2週間ほどとなりました！ もうすぐですね！今月は関心を持つ方が多いようで…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 「FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ」という、Zoomを使ったオンライン専用の勉強会を毎月開催しています。 ・最新の法改正やFP業界トレンド・FP知識の…