2021-12-24から1日間の記事一覧
あるFP相談でのお話です。 家計の見直し案件において、事前のヒアリングシートにより、FPは顧客の外食費用が高いことに気付きました。外食費の削減が効果的であると、FP相談の当日に、顧客に提案しようと考えていました。 そして相談当日のこと。FPからその…
あるFP相談でのお話です。 家計の見直し案件において、事前のヒアリングシートにより、FPは顧客の外食費用が高いことに気付きました。外食費の削減が効果的であると、FP相談の当日に、顧客に提案しようと考えていました。 そして相談当日のこと。FPからその…