顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

2021-01-24から1日間の記事一覧

キャッシュフロー表は誰でも作れるが、素人とプロFPとでは信頼性が異なる

本日は、FP相談現場で大切な観点を含むお話です。 先日FP相談の場で、相談顧客が自分で作ったキャッシュフロー表を持参し、FPがその妥当性をチェックする場面がありました。 お客様は、自分でキャッシュフロー表を作っていました。でも考慮漏れや計算間違い…