顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

1/27(土)確定申告と税制改正の勉強会 参加者に当日案内メールを再送しました

いよいよ今月末の1/27(土)に、下記の勉強会を開催します。
・顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2024年版)
・FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう!

確定申告と税制改正はともに、FP業務に関わりがある内容です。
この日にしっかり学び、今後のFP業務で役立てていきましょう!

 
会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールを別途お送りしました。
(録画配信の方へは送っていません。詳細は後の文章をご覧ください)

以前にも同じご案内を差し上げましたが、参加人数に変動がありましたので、本日の朝6:00ごろに改めてお送りいたしました。
その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
Zoom参加の方には、受信に必要なZoomのパスワードもご案内しています。
申込みされた方は、「勉強会当日案内」メールのご確認をお願いします。

ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

 
■録画配信で申し込みをされた方へ
録画視聴のご案内は、視聴期間の初日(勉強会開催当日の3日後)に、メールでお送りします。
そのメールをお待ちください。

 
■配信エラーになったメールアドレスがあります
以下のメールアドレスで申し込みされた方は、配信エラーになっています。
shim**********103**@yahoo.co.jp
(メールアドレスの一部を*マークで表記しています)
該当された方は、今すぐ下記をご覧のうえ、ご対応をお願いします。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
開催日に連絡されても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をされても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■1/27(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得と控除の確定申告 (2024年版)
■1/27(土) FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう!
■2/25(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■2/25(日) 相談歴25年のFPから学ぶインフレ金利上昇時の住宅ローン提案

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

ハードディスクやUSBメモリを捨てる時の注意(顧客情報を他人に読み取られないために)

皆さんのパソコンには、業務上使用している顧客情報がたくさんあると思います。
それがもし他人に流出したら、大問題ですよね。
実はパソコン、ハードディスク、USBメモリを処分するとき、気をつけないと他人にデータを読み取られる可能性があるのです。それを防ぐ方法と合わせて、今日はご説明します。

 
ハードディスクやUSBメモリなど記録メディアのデータを消すとき、「ゴミ箱に入れて、ゴミ箱を空」をすると思います。
でもこの方法だと、消したファイルを構成する0と1のデータは、メディアにそのまま記録されたままなのです。パソコン画面ではファイルが消える演出がなされるので、ちゃんと消えたと思いがちですが。。。

なので専用ツールを使えば、データを復活させることができます。これが、データ復旧業者がデータ復旧してくれるカラクリなのですが、実は無料のツールである程度できます。

 
みなさんがメディアを燃えないゴミで捨てたあと、他人が拾ってデータ復旧をしてしまうと、簡単に機密情報・個人情報の漏洩となってしまいます。
中古ショップやメルカリで売っても、次に買った人とか、悪意ある店員さんがデータを抜き出すこともあります。
(記録媒体の貸し借りも、本当はよくない・・・)

そういった情報漏洩を防ぐためには、専用のデータ消去ソフトを使うとよいです。ハードディスクメーカーからも無料のツールが用意されています。例えば↓
https://www.iodata.jp/ssp/soft/data/back/dr4.htm
※これは無料ですが、3回以上消去作業をしないと、データ復旧される可能性がある点に注意。

 
先日、私もハードディスクの消去作業を行いました。
230GBしか容量がないのに、消去に6時間もかかりました。。。
けっこう時間がかかるので、寝ている間に行うのが良いですね。

皆さんも顧客情報を預かる事業者として、ハードディスクやUSBメモリを捨てる時は、十分に気をつけましょう!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■1/27(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得と控除の確定申告 (2024年版)
■1/27(土) FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう!
■2/25(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■2/25(日) 相談歴25年のFPから学ぶインフレ金利上昇時の住宅ローン提案

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

1/27(土)確定申告と税制改正の勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

いよいよ今月末の1/27(土)に、下記の勉強会を開催します。
・顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2024年版)
・FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう!

 

確定申告と税制改正はともに、FP業務に関わりがある内容です。
この日にしっかり学び、今後のFP業務で役立てていきましょう!

 

 
会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールを別途お送りしました。
(録画配信の方へは送っていません。詳細は後の文章をご覧ください)

本日朝7:10ごろ、申込時の登録メールアドレス宛にお送りしました。
その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
Zoom参加の方には、受信に必要なZoomのパスワードもご案内しています。
申込みされた方は、「勉強会当日案内」メールのご確認をお願いします。

なお、本日以後に申し込まれた方には、開催前日の朝に「当日案内メール」をお送りします。
ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

 
■録画配信で申し込みをされた方へ
録画視聴のご案内は、視聴期間の初日(勉強会開催当日の3日後)に、メールでお送りします。
そのメールをお待ちください。

 
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
開催日に連絡されても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をされても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 
■申し込み締め切りまであと2日!まだ参加は受付中!
申し込み締め切りは、開催日2日前の23:59までです。
参加をご検討の方は、下記公式サイトから早めに申し込み下さいね!
https://money-study.net/schedule.htm
 
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■1/27(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得と控除の確定申告 (2024年版)
■1/27(土) FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう!
■2/25(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■2/25(日) 相談歴25年のFPから学ぶインフレ金利上昇時の住宅ローン提案

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
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今年4月からの公的年金額が発表、支給額は2.7%アップ

令和6年度の公的年金額が昨日に発表されました。
その額は、現在の年金額より2.7%アップとのことです。 
新規裁定者の老齢基礎年金満額は、81万6000円となりました。

私がFP試験を受験したころと比べると、年金額はずいぶん高くなった
なあと感じます。
でも2.7%アップとはいえ、今の物価高を吸収できるような気はしません・・・

この年金額改定について詳しいことは、下記厚生労働省の資料をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00018.html
2.7%引き上げとなった理由や、国民年金保険料・在職老齢年金に関する改定についても、記載がありますよ。

最新の年金情報を把握したい方は、参考にして下さいね。
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■1/27(土) FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう!
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■2/25(日) 相談歴25年のFPから学ぶインフレ金利上昇時の住宅ローン提案

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今月開催の2024年度税制改正勉強会、たくさんの改正事項をご紹介します!

1/27(土)に、「FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう!」の勉強会を開催します。
先月発表された2024年度税制改正の中から、FPとして知っておくべき6分野の改正を中心に、詳しく学べます。
最新の改正を踏まえ、相談やセミナーでの情報提供・解決案の提案に役立てたい!という方向けの勉強会となります。

 

この勉強会のレジュメを、一通り作りました。当日解説する改正項目は約20項目で、レジュメは全部で約60ページもの分量になりました。

 
中でも、今年6月から始まる定額減税のページ数が多いです。
というのも、会社員、年金受給者、自営業とで、減税のタイミングや方式が異なるため、その違いを含めて丁寧に解説しますので、ページ数が多くなりました。
定額減税は今年話題になるので、細かい点も含めぜひ把握しておきましょう。

また今回の改正では、子育て世帯向けのお得な改正が多くあります。
子育て世帯とは何を指しているのか、子育て世帯とそれ以外の世帯とでどのような違いがあるのか、もご説明します。

あと、居住用区分所有財産(マンション)の相続税評価額の計算式が改正された点も、詳しくご紹介します。
FP試験で学んだものと異なる計算式となり、相続・贈与の新しい常識となります。
マンション評価の改正は、税制改正大綱には直接含まれていませんでしたが、今年からの大きな改正ですので、この機会にみなさんも把握しておきましょうね。

 
他にも多くの改正がありますが、細かな点を含め、改正内容を一つずつ、分かりやすく実務視点で解説します。
12月に改正が発表されましたが、その翌月というかなり早い段階で、幅広く税制改正を学ぶことができますよ。

最新の改正を踏まえ、相談やセミナーでの情報提供・解決案の提案に役立てていきましょう!
参加申し込みは、こちらです!
https://money-study.net/schedule.htm
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■1/27(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得と控除の確定申告 (2024年版)
■1/27(土) FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう!
■2/25(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■2/25(日) 相談歴25年のFPから学ぶインフレ金利上昇時の住宅ローン提案

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

FP6分野に関する、災害被災者への支援策が用意されている

1月1日のお正月真っただ中で、能登半島地震が発生しました。
非常に大きな災害であり、被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

地震発生から間もなく2週間が経ちますが、様々な支援策が各所より発表されています。
FP6分野に関連する支援策も発表されています。災害時の支援策は、FP試験で学んだ制度とは異なる、特別な扱いをしてもらえるものがあります。
下記にいくつかご紹介します。

 
住宅ローンの免除・減額、預金の引き出し(金融庁
https://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake202401/press.html

被災額が大きい場合の国民年金保険料の免除
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20141218.html

保険料の払込猶予期間の延長・生命保険契約照会制度
https://www.seiho.or.jp/info/news/2024/20140102.html

国税の申告・納付等の期限の延長(確定申告の期限延長)
https://www.nta.go.jp/data/060109.pdf

相続の熟慮期間(相続放棄や限定承認を行うための期限)が9月30日まで延長
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00346.html

奨学金の緊急採用・減額返還・返還期限猶予・災害支援金(日本学生支援機構
https://www.jasso.go.jp/about/press/jp2023010401.html

 
上記以外にも、様々な支援策が用意されています。
これらも踏まえ、被災時の支援や情報提供の参考になればと思います。

災害時には、今やるべきことと後回しにしてもよいことの判断も大切です。
被災した方々が、平穏な暮らしを早く取り戻せることをお祈りいたします。
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■1/27(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得と控除の確定申告 (2024年版)
■1/27(土) FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう!
■2/25(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■2/25(日) 相談歴25年のFPから学ぶインフレ金利上昇時の住宅ローン提案

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

今月の確定申告勉強会は、前年比レジュメ分量10%増 なのに参加費10%オフです!

毎年1月に、確定申告をテーマにした勉強会を開催しています。
1月は確定申告期間ですし、確定申告に関心を持つ日が増えるのもこの季節。
FPの皆さんも、確定申告の説明をする機会が多くなるでしょうし、自身の確定申告を行うという方もいらっしゃるでしょう。

そこで、FP試験で学んだすべての所得・控除の確定申告を、顧客にしっかり説明できる! を目指す勉強会を開催します。
それが、1/27(土)に実施の「顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2024年版)」です。

 
私の方で、ほぼレジュメを作り上げました。
昨年度のレジュメと比較すると、分量はおよそ10%アップしています!
レジュメは毎年拡張を続け、今年は132ページもの分量になりました。

 

昨年度の参加者からいただいたご意見ご要望を反映しました。扱う内容を拡充しており、より詳しく解説もいたします。
最近の確定申告から適用された新しいポイントも、ご紹介しています!
3時間で解説しきれるかどうか、時間が少し心配ではあります(笑)

ボリュームアップにもかかわらず、昨年度より参加費は約10%オフです!
多くの方にご参加いただけるよう、昨年9月から参加費の基準を改定しました。
お得なこの機会に、ぜひご参加くださいね!

 
FP試験で学んだすべての所得・控除の確定申告を、全て解説していますし、e-Taxでの申告手順や注意点もご紹介する内容となっています。
確定申告の知識をしっかり身につけ、相談やセミナーで顧客の役に立ちたい!
という皆さまのご参加をお待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■1/27(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得と控除の確定申告 (2024年版)
■1/27(土) FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう!
■2/25(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■2/25(日) 相談歴25年のFPから学ぶインフレ金利上昇時の住宅ローン提案

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
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