顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

令和5年度の雇用保険料が発表、保険料率が引き上げられています

令和5年度(2023年4月~2024年3月)の雇用保険料率が、厚生労働省から発表されました。

一般の事業者の場合、保険料率が13.5/1000から、15.5/1000に引き上げとなりました。
2/1000だけ引き上げとなりましたので、例えば月収30万円の方の場合、

30万円×2/1000=600円

だけ、毎月負担増となります。

令和5年度の雇用保険料の詳細については、下記厚生労働省のサイトからご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■2/23(木・祝) 複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
■2/23(木・祝) ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ!
■3/21(火・祝) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
■3/21(火・祝) 若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

2/23(木・祝) FP相談で役立つライフプランソフト実践勉強会を開催 申込受付中です!

2/23(木・祝)に、下記2つの勉強会を開催します。

・午前:複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
・午後:ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ!

 
FP相談現場では、住宅購入相談、老後資金相談、保険相談、資産運用相談など、お客様によって様々な相談に応じていますよね。
顧客のライフプランをシンプルに考えられる場合もあれば、収入・支出が複雑なキャッシュフロー表作成が求められる場合もあります。

顧客側もそれなりにライフプランシミュレーションの概念を理解している場合もあり、その場合は適当なシミュレーションをすると「自分のシミュレーションをしてくれなかった」と、不満に感じてしまいます。

顧客のライフイベントを的確に織り込み、顧客が納得する収入や支出の金額を用いて、シミュレーションすることがプロの相談FPには求められます。

 
2/23(木・祝)は、午前と午後に分けて、ライフプランシミュレーションの実践的なコツを学べる勉強会を行います。
私が開発しているライフプランソフト(無料で使えます)を使って、一見すると対処が難しそうなケースでも、顧客から信頼を得られるライフプランシミュレーションを行うコツを、たくさんご紹介します。
多くのFPの声をもとに作っているソフトなので、機能も充実しています。
豊富な機能を使いこなし、難しめのキャッシュフロー表づくりを効率よく行う方法、さらにあなたならではの付加価値を付けたライフプラン相談を行うコツも、学ぶことができますよ!

顧客のライフプランを支援したい!さらなるレベルアップを目指したい!
という方は、ぜひご参加くださいね。

勉強会の詳細とお申し込みは、下記ご案内よりよろしくお願いいたします。
午後の会の終了後に、懇親会を行います。ざっくばらんに情報交換をしたいという方も、ぜひお越しください♪
今回も皆さまのご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■2/23(木・祝) 複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
■2/23(木・祝) ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ!
■3/21(火・祝) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
■3/21(火・祝) 若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

令和5年度税制改正を分かりやすく解説したパンフレットが、発行されています

「令和5年度税制改正(案)のポイント」というパンフレットが、財務省から発行されました。


NISAや相続税に関する改正などが、図入りで説明されています。

年末に税制改正大綱が発表されましたが、その改正を顧客に説明する際、この資料を使うとわかりやすく説明できるので便利です。
(自力で資料を作り起こす負担を、軽減できます)

パンフレットのPDFファイルは、下記より無料でダウンロードできます。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian23.html

ちなみにこのパンフレットは、令和5年度税制改正のすべてを網羅しているわけではありません。比較的多くの人が関心を持つであろう点に絞られていますので、その点はご注意ください。
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■2/23(木・祝) 複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
■2/23(木・祝) ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ!
■3/21(火・祝) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
■3/21(火・祝) 若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

確定申告と税制改正の勉強会を開催しました!

先日1/28(土)に、下記の勉強会を開催しました。
・顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2023年版)
・FPが知っておくべき2023年度税制改正 一通り習得しよう!

 
午前に行った確定申告の勉強会では、様々な所得や控除の申告方法と、e-Taxの進め方についてご紹介しました。
皆さんもFP業務をする中で、お客様に確定申告の説明する機会があるでしょう。
確定申告は、なじみがないお客様にとっては敬遠してしまうものです。
でも、確定申告の場面で何をすればよいかがはっきり分かっていれば、安心して取り組めます。
FPが自信をもって確定申告のアドバイスをすることで、お客様への実行支援につなげてもらえればと思っています。

 
午後の税制改正の勉強会では、FP業務に関連がある改正についてご紹介しました。
特にNISAと相続贈与の改正は、たいへん注目されていますね。
そのご説明はもちろん、他の改正事項もあわせてご紹介しました。
学んだ改正事項は、お客様への情報提供でも役立てていただければと思います。

 
今回は午前午後とも、会場は満席となりました。
久しぶりにお会いできた方もいましたし、遠くから交流も兼ねて会場に来られた方もいました。

懇親会は、1時間ほどの短い時間でしたが開催いたしました。
FP事業の立ち上げや、仕事の進め方、業務提携など、いろいろ情報交換できる機会となりました。
参加者同士楽しみながら、FPの学びも深められる会を、今後も続けていきたいと思っています!

 
参加者の皆さんから、多くのご感想をいただきました。
個別にお返事はできておらず、申し訳ございません。
来年1月も、確定申告と税制改正の勉強会を行えればと思っており、その時の参考にさせていただきます。

今月2月はライフプランソフトの勉強会、来月3月は金融教育の勉強会を開催します。
こちらもご興味をお持ちになりましたら、ぜひご参加くださいね。
また皆さんにお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■2/23(木・祝) 複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
■2/23(木・祝) ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ!
■3/21(火・祝) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
■3/21(火・祝) 若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
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フラット35が2023年4月から、一部制度変更があります

フラット35の制度変更について発表がありました。

今年4月以降、新築住宅の取得でフラット35を利用する場合は、省エネ基準への適合が必須となります。

また、地域連携型にも、以下の変更があります。
・地域連携型(空き家対策)の金利引下げ期間を5年から10年に
・地域連携型(地域活性化)にグリーン化する場合を追加

住宅購入のサポートをされているFPの方は、知っておくとよいでしょう。

詳細については、フラット35の下記公式サイトよりご覧ください。
https://www.flat35.com/files/400364331.pdf
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■2/23(木・祝) 複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
■2/23(木・祝) ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ!
■3/21(火・祝) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
■3/21(火・祝) 若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
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1/28(土) 確定申告と税制改正の勉強会 録画配信ご案内メールを申込者に送りました

1/28(土)に、下記の勉強会を開催しました。

・顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2023年版)
・FPが知っておくべき2023年度税制改正 一通り習得しよう!

この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」という件名で始まるメールをお送りしました。
昨日の20:20ごろ、申込時の登録メールアドレス宛にお送りしました。

録画視聴の方法などが、そのメールに記載されています。
申込された方はそのメールをご確認の上、ご視聴くださいませ。

 
■「5日間の録画配信ご案内」メールを受け取れていない場合の対応
録画視聴の申込者全員に、このメールを送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
以上がご案内となります。よろしくお願いいたします。
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■2/23(木・祝) 複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
■2/23(木・祝) ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ!
■3/21(火・祝) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
■3/21(火・祝) 若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

3/21(火・祝) 若者向け金融教育を実施できるようになろう 勉強会の申込開始!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!

少し先になりますが、3/21(火・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。

・若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう

 

ちょうど昨年に、このテーマで勉強会を開催しました。
その内容を一部リニューアルして、今年も実施いたします。
今回は録画配信もありますので、昨年に参加できなかった方も学べるチャンスですよ!

 
会場参加とZoom参加の、お好きな方をご選択いただけます。
申込開始より2週間以内の申込は、特別割引で最も参加費が安くなります。
当日参加できない方を対象に、後日の録画配信も行います。

参加希望の方は、お早めにお申し込み下さいね。
勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

 
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  この勉強会で体験したことをマネするだけで、
  自信をもって金融教育を企画・実践できる!

という趣旨で開催する、若者向け金融教育に関する勉強会です。

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■若者向けの金融教育が、いま求められている

最近は、中学生、高校生、大学生など若い世代への金融教育が重要だといわれています。
消費者トラブルにまきこまれたり、社会に出たあと安定した生計を立てられない若者が、後を絶たないためです。

2022年から成年年齢が18歳に引き下げとなり、高校家庭科で投資の授業が始まることも話題になっています。
消費者保護・消費者教育が重要だと言われている中、金融教育を実施している学校はまだ少ないのが実情です。なぜなら、

・金融教育をどう実施すればよいかわからない
・大切なのはわかるが、自分の力で実施できるか不安

という問題を、保護者や先生はもちろん、FPも抱えているからです。
そこさえ突破できれば、金融教育を実施する敷居はグッと低くなるはずです。

 
■金融教育の授業を体験し、先生と生徒の両方の視点をつかもう!

最近は、省庁や公的な団体が、金融教育で使える教材を配布しています。
しかも、誰でも自由に、しかも無料で使える教材も、たくさんあります。
授業ですぐに活用できるので、多くの学校現場で活用されています。

そこで今回の勉強会では、このような教材を使った金融教育の授業を、実際に体験できる機会を用意しました。
当勉強会スタッフが先生役で実演するので、参加者の皆さんは、生徒の立場で授業を体験できます。
金融教育の内容はもちろん、生徒の興味を引く授業の展開方法も学べます。
講義ばかりでなく、グループワークや発表など、今後の教育で重視されている「アクティブラーニング」も体験できます。

後半には、授業の企画方法や、上手に進行するための準備・心構えなど、講師をするときに役立つ情報もお伝えします。
生徒の学びの視点と、先生の企画の視点の両方から、金融教育のコツをつかみましょう!

 
■マネするだけで、あなたも金融教育を実践できる!

この勉強会は「内容をマネするだけで、すぐ実践できる!」という再現性の高さが特長です。
参加すれば、難しいと思っていた金融教育が、「これなら私にもできる!」と体感していただけることでしょう。

過去の参加者には、自信をつけて、自ら金融教育を実施した方もいました。
すでに実施中の金融教育に、さらに付加価値を付けた方もいました。
もちろん、ご自身のお子様への金融教育でも役立ちます。

一人でも多くの方に、若い世代への金融教育に踏み出してほしい!
その思いで、企画した勉強会です。
金融教育にチャレンジしたい、という皆様のご参加をお待ちしています!

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以上がご案内です。FP知識とスキルを高めるのはもちろん、お客様の課題を解決でき、選ばれるFPを目指したい方は、ぜひご参加下さいね。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■2/23(木・祝) 複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
■2/23(木・祝) ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ!
■3/21(火・祝) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
■3/21(火・祝) 若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm