顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

FP業務を始めて間もない時は、自分の強み(バックグラウンド)を探して伝えよう

事業がすでに軌道に乗っているFPさんとお話する機会がありました。
その話の中で、事業を始めて間もない時に、徐々に仕事を受注していけた大きな要因は何だったか、ということを聞きました。

そのFPさんの回答は、「金融機関に勤めていたことが、信頼につながった」ということでした。
金融機関に勤めていたというバックグラウンドを説明したことで、顧客から十分な知識と経験があり、相談すれば困りごとを解決できる人だ、と分かってもらえます。
そのおかげで、FP業務を始めて間もないころであっても、仕事の獲得につながったとのことでした。

金融機関に勤めていない人でも、自分の強みが何か、顧客から信頼を得られそうなバックグラウンドは何かを考えてみましょう。
そして、それを顧客にしっかりと説明し、信頼を得ることが重要です。

これからFP業務を始めようという方や、始めて間もない方にとっては、実績がない中でもFP事業を軌道に乗せるポイントになると思います。参考にしてみてください!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■11/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■11/27(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■11/27(日) 最高裁で不動産投資が否認!今後に求められる相続対策のポイント

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

不動産を使った節税策が最高裁で否認、相続コンサルの現場は試行錯誤

今、相続業界で話題になっていることがあります。
それは、不動産を使った相続税の節税です。

相続税を計算するにあたり、金融資産、不動産などそれぞれの財産ごとに、所定の算式によって相続税評価額を計算します。
その具体的な計算式は、みなさんFP試験で学ばれたとおりです。
その学習の過程で、賃貸している不動産は、相続税評価額が下がることも学ばれたことと思います。

 
ところがその相続税評価額の算式で相続税を申告したところ、税務署から認められず、最高裁判所でも否認されるという事例が今年4月にありました。

経済誌やウェブメディアでも多くの記事が出ています。
参考に、日経新聞電子版の記事リンクもご紹介します。
(無料会員の場合は条件付きで全文を見ることができます)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOMH14C8R0U2A710C2000000/

 
この事例では、約13.8億円で買った不動産の相続税評価額が3.3億円となり、負債の控除もあって相続税が0となりました。
これまで相続税の節税策として用いられていた方法を組み合わせたものですが、それが認められない判決が出たので、相続業界で大きな話題となっているのです。

この節税策は、銀行や税理士が顧客へのコンサルティングでよく提案される方法でした。
しかしこの判決により、相続実務でこの提案をしてよいか戸惑うケースも見られ、試行錯誤しながら対応している状況です。
この話題はすでに報道もされているので、興味関心を持っている方も多いのではないでしょうか。

 
そこで、この相続の話題に関する勉強会を、11/27(日)に開催します。

外部講師として、相続専門の税理士である廿野氏を講師にお招きしています。
不動産で節税ができる根拠を基礎から学べ、またこの裁判事例の背景、税務署による調査内容も含めて判決に至った経緯についても学べます。
講義だけでなく、事例を使ったケーススタディも用意しています。
類似の案件に関わることになった場合、どのように対応すればよいかを考えていきます。
参加すれば、今後に役立つ相続実務力を高めることができますよ!

勉強会の詳細と参加申し込みは、下記URLよりお願いいたします。
皆様のご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■11/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■11/27(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■11/27(日) 最高裁で不動産投資が否認!今後に求められる相続対策のポイント

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

来年から始まる所有者不明土地に関する改正は、世間でまだまだ知られていない

来年4月から、所有者不明土地の解消に向けた制度改正が施行されます。
不動産登記の義務化や、土地の国庫帰属についての改正が含まれ、相続や不動産の業界では話題になっていますね。

ところがこの制度は、まだまだ世間の人々に知られていません。
そのことが、法務省の調査結果「相続登記の義務化・遺産分割等に関する認知度等調査」で明らかになりました。
その調査結果によると、次のようなことが分かります。

・不動産登記の義務化や、土地の国庫帰属制度を知らない人の割合が、3分の2以上
・新制度に関する情報は、司法書士等の専門家から知りたいという人よりも、ネットで知りたいという人が3倍近くも多い
・相続登記の手続きは、専門家に依頼したいという人と、自分でしたいという人が、ほぼ同数

皆さんの中には、「ネットの情報もいいけれど、もっと専門家に頼ってほしい」と感じた人もいるかもしれませんね。
ネットで情報収集する人が多いということは、専門家側もネットを使った情報提供を行うことで、案件の獲得増加につながるかもしれません。

この法務省の調査結果は、下記よりご覧いただけます。
https://www.moj.go.jp/content/001379740.pdf

気になった方は、一度目を通しておくとよいでしょう。
今後のFPビジネスの気づきになる点があると思います。
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■11/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■11/27(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■11/27(日) 最高裁で不動産投資が否認!今後に求められる相続対策のポイント

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

本日「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」受付開始は19:25頃の可能性があります

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

本日19:30から開催します「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」についてご案内です。
参加申込された方は、下記のご確認をお願いいたします。

通常は、受け付け開始は20分前ですが、本日に限り受付開始がそれより遅くなります。
場合によっては5分前(19:25頃)となる可能性もございます。

直前のご案内となりご迷惑をおかけいたしますが、Zoomでご参加される方は、接続したままでお待ちください。
順次受付をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■10/30(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■11/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■11/27(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■11/27(日) 最高裁で不動産投資が否認!今後に求められる相続対策のポイント

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

10/30(日)FP最新改正&実務力アップ勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

まもなくですが、10/30(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。

FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。
・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース
・FP業務の質と顧客満足度をアップさせる方法
・FP業務に役立つ集客・IT・法律の話題

 
参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールをお送りしました。
以前にも同じご案内を差し上げましたが、参加人数に変動がありましたので、本日の朝7:30ごろに改めてお送りいたしました。

その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
参加に必要なZoomパスワードも案内していますので、ご確認ください。

ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

 
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■録画配信について
録画配信のご案内は、参加申込された方に、開催日の翌日中にメールで
ご案内いたします。開催日の2日後になってもそのメールを受信できて
いない場合は、至急下記ページに沿って、ご対応をお願いします。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をされても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています!

 

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  今後の勉強会の開催予定
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■10/30(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■11/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■11/27(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■11/27(日) 最高裁で不動産投資が否認!今後に求められる相続対策のポイント

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サービス価格の割引を説明しないと、あとで顧客の信頼を失うこともある

先月に開催した「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」で、相談料に関する顧客とのトラブル事例を紹介しました。
リピート相談の際に、「以前より、なぜ値段がこんなに高いのか」と顧客から思われてしまい、不信感も持たれてしまったケースです。

その背景ですが、以前の相談では、割引後の相談料だけを提示していました。
割引が適用されていることを、FP側が十分説明していませんでした。
そのため、リピート相談で提示した正規料金が、以前と比べてかなり高額な印象になってしまったのでした。

料金を割引する場合は、正規料金と割引額もしっかり伝えたうえで、割引後の料金を伝えたほうが誤解を生まないですね。
さらにこのケースでは、「どうしてもあなたにしか相談できない」という顧客の意向がありました。

「どうしてもあなたに相談したい」というリピート相談はありがたいものですが、顧客の想定以上に値段が吊り上がって見えてしまうと、信頼を失ってしまうことにつながります。
こうならないためにも、割引があるのなら、その説明は丁寧に行ったほうが良いと言えますね。


「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」では、このようなテーマも取り上げながら、毎月開催しています。
ご興味をお持ちになりましたら、ご参加くださいね。
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■11/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■11/27(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■11/27(日) 最高裁で不動産投資が否認!今後に求められる相続対策のポイント

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
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10/30(日)FP最新改正&実務力アップ勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

まもなくですが、10/30(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。

FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。
・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース
・FP業務の質と顧客満足度をアップさせる方法
・FP業務に役立つ集客・IT・法律の話題

 
参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールをお送りしました。
本日朝6:00ごろ、申込時の登録メールアドレス宛にお送りしました。

その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
参加に必要なZoomパスワードも案内していますので、ご確認ください。

なお、本日以後に申し込まれた方には、開催前日の朝に「当日案内メール」をお送りします。
ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

 
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■録画配信について
録画配信のご案内は、参加申込された方に、開催日の翌日中にメールで
ご案内いたします。開催日の2日後になってもそのメールを受信できて
いない場合は、至急下記ページに沿って、ご対応をお願いします。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をされても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 
■申し込み締め切りまであと2日!まだ参加は受付中!
申し込み締め切りは2日後の23:59です(開催日2日前の23:59までです)
参加をご検討の方は、下記公式サイトから早めに申し込み下さいね!
https://money-study.net/schedule.htm
 
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています!

 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■10/30(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■11/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■11/27(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■11/27(日) 最高裁で不動産投資が否認!今後に求められる相続対策のポイント

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm