顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

10/15(土)ライフプランソフトで老後資金計画サポートの勉強会 申込開始しました!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!

少し先になりますが、10/15(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。

・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!

老後資金相談のニーズが高まっています。
そのような相談を受ける時、ライフプランシミュレーションをするときのポイントを学べる勉強会です。

会場参加とZoom参加の、お好きな方をご選択いただけます。
申込開始より2週間以内の申込は、特別割引で最も参加費が安くなります。
また、当日参加できない方を対象に、後日の録画配信も行います。

参加希望の方は、お早めにお申し込み下さいね。
勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

 
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・100歳までのキャッシュフロー表を、効率よく精度高く作成できる!
・予測しづらい長期的なシミュレーションの、信頼性を上げる!
・ライフプランソフトを活用して、若い人にも高齢者にも安心を届ける!
を実現するための、ライフプランソフトの使い方と相談コンサル方法を学べる勉強会です。

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■消費者の老後資金不安を、解決するFPが求められている!

老後2000万円問題が話題になったこともあり、老後の生活資金に不安を感じる方も増えています。
その背景から、老後の不安解消のため、FPへの相談ニーズも高まっています。

ところが老後の資金計画は、相談者ごとに個別性が高いものです。
例えば、年金の受給額、老後の働く期間、生活費、住まいの費用は、人によりさまざまです。
さらに、介護や医療にかかるお金や、資産運用の終わらせ方など、相談者により考え方が大きく異なるものもあります。
FP相談現場では、これらを一つ一つ考慮しながら老後の収支を計算し、その上でお客様に喜ばれるご提案やアドバイスをしなければなりません。

この作業は、複雑でとてもたいへんなものです。
多くのFP相談をこなすなら、効率よくこの作業を行うことが求められます。

 
■ライフプランソフトで、老後資金計画を上手に立てられる!

そこで老後のライフプランシミュレーションを、効率よく精度高く行うために便利なのが、「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」(以下、当ソフト)です。
金融機関のソフト並みに詳細なキャッシュフロー表を作れ、FP業務利用であっても無料で使えます。

当ソフトには、老後資金計画で役立つ多くの機能があります。
例えば、一人一人の老後年金額や、老後の支出額を計算する機能があります。
他にも退職金や介護費用など、老後の収入・支出に関する機能もあります。
この勉強会では、それら機能を活用し、お客様の老後資金計画を効率よく上手に行う方法を学べます。

また、学べるのはソフトの機能だけではありません。
顧客からの信頼をつかめる、提案やアドバイスの方法も学べます。
当ソフトの開発者が、サンプル相談事例を使って、ソフトの操作とコンサルティングの流れを実演します。
「見てすぐマネできる」内容なので、この勉強会に参加すれば、お客様に解決提案をしていく業務の流れが分かります。
老後のライフプランシミュレーションの実践スキルも、身につきますよ!

 
■老後資金相談に強いFPを目指そう!

実は当ソフトの個人利用者で、2番目に多い利用目的が、老後資金の不安解消です。それだけ老後不安を感じる方も多く、FPが活躍できる場面も、まだまだあるということなのです。

この勉強会に参加すれば、みなさんも老後資金に関する提案だけでなく、実行支援までサポートできるようになります。
お客様に信頼と安心をお届けできる、FPを目指しましょう!
老後資金相談に強くなりたい皆さまのご参加を、お待ちしています!

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以上がご案内です。FP知識とスキルを高めるのはもちろん、お客様の課題を解決でき、選ばれるFPを目指したい方は、ぜひご参加下さいね。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■9/25(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会(会場参加可能)
■9/25(日) 金融オプションをマスター!複雑な投資商品を解説できるFPになろう!
■10/15(土) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!
■10/15(土) 顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

【再連絡】8/28(日)FP最新改正&実務力アップ勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

まもなくですが、8/28(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。

FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。
・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース
・FP業務の質と顧客満足度をアップさせる方法
・FP業務に役立つ集客・IT・法律の話題

 
参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールをお送りしました。
以前にも同じご案内を差し上げましたが、参加人数に変動がありましたので、本日の朝6:00ごろに改めてお送りいたしました。

その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
参加に必要なZoomパスワードも案内していますので、ご確認ください。

ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

 
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■録画配信について
録画配信のご案内は、参加申込された方に、開催日の翌日中にメールで
ご案内いたします。開催日の2日後になってもそのメールを受信できて
いない場合は、至急下記ページに沿って、ご対応をお願いします。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をされても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■8/28(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■9/25(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会(会場参加可能)
■9/25(日) 金融オプションをマスター!複雑な投資商品を解説できるFPになろう!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

ライフプランソフト保険編の勉強会を開催しました。保険相談をどんどん実践しよう!

先日8/20(土)に、ライフプランソフト保険編の勉強会を開催しました。

・午前:上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
・午後:高度な保険設計と遺族ライフプランシミュレーションの実践

に分けて開催しましたが、すでに相談業務をしている方が参加者の3分の2を占めていました。
実践での学びを期待されている参加者が多かったようです。
もちろんいつものように、ソフト操作の実演をしながら、保険相談における実務上のポイントをご紹介していきました。

 
午前の勉強会は、保険相談の実践編でした。
相談事例の顧客に対して、どのようにして必要な保険を選べばよいのか、ライフプランソフトでどのように入力やシミュレーションをすればよいのか、などをご説明しました。
また、保険の提案や見直し以前に、家計の見直しが重要であることを強調してお伝えしました。
これによって、必要な保険を低価格で得られることにつながるからです。

勉強会の内容をマネしていただければ、今後の相談で、顧客の家計状況にあった保険の提案や見直しができるようになります。
「すぐに自分の業務に取り入れられる」という点が良かったという声もいただきました。


午後の勉強会は、保険のシミュレーションに関する高度を中心に、下記の内容もご紹介しました。

・必要保障額が複雑なケースで、複数の保険を組み合わせて対応する方法や、収支を変えて必要保障額のグラフを変化させる方法
医療保険や所得補償保険の提案・見直し方法
・世帯主や配偶者に万が一のケースで、大きくシミュレーション内容を変更したい場合の対応方法

これらはソフトに使い慣れてくるほど、悩むポイントです。
上級者向けの内容でしたが、当ソフトを上手に使いこなして今後の業務で役立てらえる学びがあった、という声もいただけました、
一歩深みのある保険のライフプランシミュレーションをするときに、参考にしていただけましたら幸いです。

 
今回は保険の実践編勉強会でしたが、保険にお悩みの方もたくさんいます。
保険相談の機会もあると思いますので、ぜひ実践で役立てて下さいね。
皆さんの実務力アップにつながる勉強会は、今後も開催していきます。

参加者からは、住宅相談や老後資金相談の勉強会のリクエストもありました。
近日にそれらの勉強会も、開催したいと思いますので、お楽しみに!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■8/28(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■9/25(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会(会場参加可能)
■9/25(日) 金融オプションをマスター!複雑な投資商品を解説できるFPになろう!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

8/28(日)FP最新改正&実務力アップ勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

まもなくですが、8/28(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。

FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。
・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース
・FP業務の質と顧客満足度をアップさせる方法
・FP業務に役立つ集客・IT・法律の話題

 
参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールをお送りしました。
本日朝5:40~5:50ごろ、申込時の登録メールアドレス宛にお送りしました。

その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
参加に必要なZoomパスワードも案内していますので、ご確認ください。

なお、本日以後に申し込まれた方には、開催前日の朝に「当日案内メール」をお送りします。
ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

 
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■録画配信について
録画配信のご案内は、参加申込された方に、開催日の翌日中にメールで
ご案内いたします。開催日の2日後になってもそのメールを受信できて
いない場合は、至急下記ページに沿って、ご対応をお願いします。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をされても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 
■まだ参加受付中! 申し込みは2日前まで
参加をご検討の皆さま、申し込み締め切りは、開催日の2日前までです。
まもなく締切ですので、下記公式サイトから早めに申し込みをお願いします。
https://money-study.net/schedule.htm
 
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■8/28(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■9/25(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会(会場参加可能)
■9/25(日) 金融オプションをマスター!複雑な投資商品を解説できるFPになろう!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

8/28(日)最新改正&実務力アップ勉強会の内容確定! 副業の事業所得改正や顧客情報のセキュリティなど

毎月開催している「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」。
次回8/28(日)の内容が決まりました!

今月は、副業を事業所得として認めない改正案や、源泉徴収票など顧客から預かった情報の管理やセキュリティなど、下記の内容を取り上げます。

 
■FP6分野の新制度&制度改正(業界ニュースや知識のブラッシュアップも)
国税庁 国民向け税の情報 最新版パンフレット配布開始
・副業は事業所得にできなくなり雑所得に!?
 (お客様へ説明する場合、FPを副業で行う場合、どちらも注目)
・住宅のリースバックに関するガイドブックが国土交通省から公表
リバースモーゲージと、リースバック

■FP業務の質と満足度をアップ
・相続財産に外貨が含まれる場合の、相続税評価額の算出実務
・相続財産に上場株式が含まれる場合の、相続税評価額の算出実務

■先月の勉強会のフィードバック

■FP業務のトラブル事例(同じトラブルを起こさないコツを学ぼう)
・「それ言わないでほしかった!」
 相談現場で他の家族と共有してはいけなかった失敗事例

■FP業務で役立つIT・集客・法律の情報
源泉徴収票などの個人情報を含む資料を、お客様からメールで受け取ることについて、ウイルス感染、情報漏洩などセキュリティ面で問題ないか?
・事業者FPが顧客から個人情報を受領するときの注意点
・個人情報を受領後のセキュリティ上の注意点

 
「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」では、FP事業の総合力を高めるために、

・新しい制度改正がすぐわかる! FP業務ですぐ使える!
・IT・集客など周辺スキルを高め、FP業務の生産性アップ!
顧客満足度の高いFPになるコツを学べる!

を特長として運営しています。
ご興味をお持ちになりましたら、ぜひご参加くださいね!
(参加申し込みの受付は、開催2日前までです)

詳細なご案内と参加申し込みは、下記公式サイトよりお願いいたします。
https://money-study.net/life-plan/session/

 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■8/28(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■9/25(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会(会場参加可能)
■9/25(日) 金融オプションをマスター!複雑な投資商品を解説できるFPになろう!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

【再連絡】8/20(土)ライフプランソフト保険勉強会 参加者に当日案内メールを別途送りました

以前からお知らせの通り、8/20(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、

・午前:上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
・午後:高度な保険設計と遺族ライフプランシミュレーションの実践

というテーマで、勉強会を開催します。

参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールをお送りしました。
以前にも同じご案内を差し上げましたが、参加人数に変動がありましたので、本日の朝6:15ごろに改めてお送りいたしました。

 

その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
Zoom参加の方には、受信に必要なZoomのパスワードもご案内しています。
申込みされた方は、「勉強会当日案内」メールのご確認をお願いします。

ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

なお、この日の勉強会は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、全員Zoom参加とさせていただきました。会場参加で申し込みをされた方には個別にメールでもご連絡をしています。
ご確認をお願いいたします。

 
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をされても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■8/20(土) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
■8/20(土) 高度な保険設計と遺族ライフプランシミュレーションの実践
■8/28(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■9/25(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会(会場参加可能)
■9/25(日) 金融オプションをマスター!複雑な投資商品を解説できるFPになろう!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

売上300万円以下の副業は、事業所得にできなくなる改正案が検討中

ただいま国税庁にて、事業所得に関する改正案が検討されています。

改正案はいくつかありますが、その中でインパクトの大きいものとして、売り上げが300万円以下なら事業所得として認めず雑所得とする、という内容があります。
国税庁からの改正案原文には、次のように記載されています。

「事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。」

 
事業所得に関し、いわば「300万円の壁」が登場しようとしているわけです。

事業所得であるならば、
青色申告特別控除
・損失の繰り越し
等の恩恵を受けられますが、雑所得だとこの恩恵を受けられません。

この改正は、FPのみなさんにも影響があるかと思います。
というのも、働き方が多様化して副業を意識する方が増えている中で、事業所得のメリット(節税等)を説明する機会もあるでしょう。
また、FP自身が、副業としてFP業務を事業所得に計上している場合もあるのではないでしょうか。
これらの場合、売り上げが「300万円以上」という条件が必要になるかもしれない、というわけです。

 
以上については、まだ改正案であり決定ではありません。
ただ、今後の顧客への節税・副業のアドバイスは、この改正案も考慮したほうがよいと考えています。
他にも改正案がありますが、8/28(日)に開催する「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」で、詳しくご紹介します。

その勉強会のレジュメを、今、私の方で作っているところです。
ご興味をお持ちになりましたら、ぜひご参加くださいね。

詳細なご案内と参加申し込みは、下記よりよろしくお願いいたします。
https://money-study.net/schedule.htm
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■8/20(土) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
■8/20(土) 高度な保険設計と遺族ライフプランシミュレーションの実践
■8/28(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■9/25(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会(会場参加可能)
■9/25(日) 金融オプションをマスター!複雑な投資商品を解説できるFPになろう!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm