顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

昨年度の勉強会のべ参加人数は2300人! ご参加いただきありがとうございました!

昨年度(2021/4~2022/3)も、数多くの勉強会を企画してきました。
参加のべ人数を数えましたら、なんと2300人でした。
多くの方にご参加いただき、たいへんうれしく思います。

その1年前の延べ参加者は1400人だったので、さらに人数が増えていました。
この人数は無料の会は含めず、すべて有料の参加人数です。
昨年度から、毎月継続開催していく「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」なども始めたことで、のべ人数も増えたのだと思っています。

 

広告も打たず、ネームバリューのある組織との提携もしていません。
参加者の満足度アップ・集客力アップを意識して、地道に運営してきました。
この勉強会運営で得た満足度アップ・集客力アップのノウハウも、参加者のみなさまへ還元していければと思っています。
懇親会等で直接お会いした方には、無料で教えていますけれどもね(笑)

 
ライフプランソフトの年間維持費も、まかなうことができました。
ご参加いただいた方のおかげで、全日本人が無料で使えるライフプランソフトが維持されていると言えます。
勉強会にご参加いただいた皆様には、大変感謝申し上げます。
引き続き今年度も、勉強会の運営を行いながら、ライフプランソフトの開発を続けていきます。

FP実務に直結する内容が学べつつも、比較的参加費が安いことが、当勉強会の特長であります。
今年度も、この方針を引き継ぎ、FP業務に役立つノウハウを低価格でお届けして参ります。
今後とも当勉強会を、よろしくお願いいたします。
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■5/29(日) 複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
■5/29(日) ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう!
■6/12(日) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
■6/12(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
■6/19(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

5/29(日)ライフプランソフトの勉強会:会場参加→Zoom参加への変更に手数料がかかります

5/29(日)に開催する下記の勉強会ですが、
・午前 複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
・午後 ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう!
会場参加者が、定員に達することが見込まれました。

会場参加者が定員に達する場合、会場参加からZoom参加への変更に、手数料と事務手続きが発生します。
これは、申込前の重要事項(下記ページ参照)でもご案内をしています。
https://money-study.net/pay/change.htm


この勉強会に会場参加で申し込まれた方へは、昨日の朝に、個別にメールでもご案内いたしました。
会場参加で申し込まれた方は、詳細はそのメールをご確認ください。
このメールが届いていない場合は、下記ページに沿ってご対応ください。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

よろしくお願いいたします。
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■5/29(日) 複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
■5/29(日) ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう!
■6/12(日) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
■6/12(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
■6/19(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

【再連絡】5/15(日)FP最新改正&実務力アップ勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

まもなくですが、5/15(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。

FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。
・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース
・FP業務の質と顧客満足度をアップさせる方法
・FP業務に役立つ集客・IT・法律の話題

 
参加申込された方に、「勉強会当日案内(Zoom情報付)」という件名で始まるメールをお送りしました。
以前にも同じご案内を差し上げましたが、参加人数に変動がありましたので、本日の朝7:30ごろに改めてお送りいたしました。

その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
参加に必要なZoomパスワードも案内していますので、ご確認ください。

ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

 
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■録画配信について
録画配信のご案内は、参加申込された方に、開催日の翌日中にメールで
ご案内いたします。開催日の2日後になってもそのメールを受信できて
いない場合は、至急下記ページに沿って、ご対応をお願いします。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をいただいても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■5/15(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■5/29(日) 複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
■5/29(日) ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう!
■6/12(日) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
■6/12(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
■6/19(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm
 

勉強会の録画配信を、もう少ししたら始める予定です!

近日に、勉強会の録画配信をスタートさせるべく、準備を進めています。

これまでは日程を決めて、その日に会場またはZoomで参加するという形態でした。
今後は、勉強会の内容を録画し、その内容を好きな時間、好きな場所で視聴できるようにしていきたいと考えています。
開催日に都合がつかなかった場合でも、後日に動画で動画で学ぶことができ、皆様の利便性も高まるでしょう。

 
実は半年前くらいから、準備は始めていました。
実施にあたり、こちらの運営負荷がさらに高まる点が最大の懸念点でした。
(動画を見る側の人は、負担減の恩恵ばかりなのですが・・・)

その運営負担を軽減できる仕組みも取り入れて、実施できる見込みとなりました。
録画配信を開始できる時がきましたら、改めてご案内いたします。
その時をおたのしみに!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■5/15(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■5/29(日) 複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
■5/29(日) ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう!
■6/12(日) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
■6/12(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
■6/19(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

5/15(日)FP最新改正&実務力アップ勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

まもなくですが、5/15(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。

FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。
・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース
・FP業務の質と顧客満足度をアップさせる方法
・FP業務に役立つ集客・IT・法律の話題

 
参加申込された方に、「勉強会当日案内(Zoom情報付)」という件名で始まるメールをお送りしました。
本日朝6:00~6:10ごろ、申込時の登録メールアドレス宛にお送りしました。

その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
参加に必要なZoomパスワードも案内していますので、ご確認ください。

なお、本日以後に申し込まれた方には、開催前日の朝に「当日案内メール」をお送りします。
ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

 
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■録画配信について
録画配信のご案内は、参加申込された方に、開催日の翌日中にメールで
ご案内いたします。開催日の2日後になってもそのメールを受信できて
いない場合は、至急下記ページに沿って、ご対応をお願いします。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をいただいても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 
■まだ参加受付中! 申し込みは2日前まで
参加をご検討の皆さま、申し込み締め切りは、開催日の2日前までです。
まもなく締切ですので、下記公式サイトから早めに申し込みをお願いします。
https://money-study.net/schedule.htm
 
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■5/15(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■5/29(日) 複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
■5/29(日) ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう!
■6/12(日) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
■6/12(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
■6/19(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

東日本大震災後の住まいアンケートから読み取れた、地震へのリスク管理

先日のことですが、東日本大震災から半年後に行われたアンケート結果を見る機会がありました。
「どこに住みたいですか?」という、住宅に関するアンケートです。

そのアンケート結果は複数回答方式でしたが、
・勤務先に近い場所がいい
・子供の学校に近い場所がいい
・実家や親せきが近い場所がいい
と答える人が半数以上でした。

大きな災害で、家族が会えなくなってしまうリスクを避けたい、という思いが伝わってきます。

ところが、今もこのような理由で家探しをしている人は、どれくらいいるでしょうか?
東日本大震災から10年以上が経ち、当時の危機感や不安の記憶は、もしかしたら少しずつ薄れているようにも感じました。

 
また、このアンケートでは、「海の近くは避けたい」という人も一定数いました。
ところが震災直後も、都心の沿岸部のマンションは、相変わらず売れていたそうです。
津波に対する危機意識は、人によりばらつきがあるのかもしれません。

ちなみに私個人的には、海、川、山の近くには住むつもりがなく、津波・洪水・山崩れの被害は最初から避けておけばよい、と考えています。

皆さんはいかがお考えでしょうか!?

 
地震に対するリスクのとらえ方は、人によって(地域によっても)さまざまです。住まい相談に関わる方は、相談者がどこに居住を希望しているか、災害へのリスクをどう考えているか、などもヒアリングしながら、相談者の幸せを後押ししていきましょう!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■5/15(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■5/29(日) 複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
■5/29(日) ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう!
■6/12(日) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
■6/12(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
■6/19(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

5/15(日)最新改正&実務力アップ勉強会の内容確定! 業界ニュースや集客アイデアなど

「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」という、Zoomを使ったオンライン専用の勉強会を毎月開催しています。

・新しい制度改正がすぐわかる! FP業務ですぐ使える!
・IT・集客など周辺スキルを高め、FP業務の生産性アップ!
顧客満足度の高いFPになるコツを学べる!

が特長の勉強会です。お金の知識だけではなく、FPとしての総合力を高める & FPの実務力アップを目指す、という目的で開催しています。

 
次回5/15(日)の内容が、下記の通り固まりました!

■FP6分野の新制度&制度改正(業界ニュースや知識のブラッシュアップも)
公的年金シミュレーターの概要と、FP業務での活用
・こどもみらい住宅支援事業の期間延長と制限
・4月から変わった成年年齢。FP業務で18歳に変わったところと、20歳のままのところを整理

■先月の勉強会のフィードバック
・(参加者の方より、下記の事例をご紹介いただく)
・リタイアメントプランニングの相談で、顧客に喜んでもらえ、追加契約を得られた事例
・住宅購入&教育費相談で、顧客の前向きな決断を後押しし、喜んでもらえた事例

■FP業務で役立つIT・集客・法律の情報
・Zoom無料ユーザーの時間制限が設けられたことによる影響
・シンプルに魅力を伝える、キャッチコピーの付け方

■FP業務の質と満足度をアップ
・「遺留分ってなに?」と聞かれたときの回答、遺留分の割合の計算
遺留分を請求する場合の実務、遺留分請求をされた場合の対応
・むずかしいことを長々と説明せず、「要はどういうこと?」をシンプルに顧客に伝えられる、言葉の選び方

 
参加者の皆さんと、意見交換・ディスカッションの機会も用意しています。
学びの情報提供をいただいた場合は、ポイント還元の対象にもなります。
詳細は、申込された方へ開催4日前にお送りする「当日案内メール」でご案内しますので、ご協力お願いいたします!

 
参加申し込みは、開催2日前まで受け付けています。
ご興味をお持ちになりましたら、ぜひご参加くださいね!
詳細なご案内と参加申し込みは、下記公式サイトよりお願いいたします。
https://money-study.net/life-plan/session/

当日の開催時刻、その他最新情報も、上記の公式サイトよりご覧ください。
皆さまのご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■5/15(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■5/29(日) 複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
■5/29(日) ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう!
■6/12(日) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
■6/12(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
■6/19(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm