顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

まもなくFP試験日! 失敗しないためにも、必ず見直しの時間を確保しよう!

本日は、FP試験の話題です。

9月12日に、FP技能士3級~1級の試験が行われます。
試験日まで2週間を切りました。

これをお読みの方の中にも、FP試験を受験される方がいらっしゃると思います。
勉強の調子はいかがでしょうか?
ここからはラストスパートをかけて、合格目指して頑張りましょう!

 
さて、今日は、試験での時間配分についてご紹介します。
昨年に私がFP試験対策勉強会を実施したときに、お伝えした時間配分法です。
時間配分でお悩みの方は参考にしてみてください。

以下では2級学科試験を例にとりますが、3級~1級のすべての学科・実技の両試験でも、そしてCFP試験でも通用する考え方です。

 
例えば120分の試験で問題が60分なら、1問2分ペースだね・・・と考えたらダメです。
これでは、見直しをする時間を、確保できないからです。
必ず見直しの時間を前もって確保し、それまでに一通りすべての問題を解き終えるのが望ましいです。

序盤で悩ましい問題にぶつかって、そこで時間を使いすぎてしまい、後半で未回答が続出すると大きく失点してしまいます。
だから悩ましい問題があったら、それらしい解答をいったん書きましょう。
そして、見直しの時間にじっくり時間をかけて考えるとよいです。

もう一つ、試験終了の10分前には、答案を提出できる状態にしておきましょう。
直前にあわててまとめてマークをしているときに、「マークする箇所が一つずつ、ずれてた!」なんてことになると、もうパニックになってしまいますね。
10分前にはいったん答案を完成させ、その上でどうしても悩ましい問題が残ったら、最後の見直しを残り10分間で行うとよいでしょう。

 
以上、試験の時間配分についてお伝えしました。
試験では知識量も重要ですが、余裕を持った時間配分で臨むことも大切です。
そのためには、問題を解くスピードと正確さが必要です。
試験日まであと10日ほどありますが、繰り返しの学習で、完成度を上げていきましょう!

受験される皆さんが、見事合格されることを、お祈りしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■9/13(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
■9/23(木・祝) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
■9/23(木・祝) 年金繰下げし過ぎで損する事例、税と社会保険の負担増
■10/11(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
■10/24(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■10/24(日) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

10/24(日)ライフプランソフト基本操作勉強会、の申込開始しました!

新たに10月度の勉強会の、参加申込を開始しました!
10/24(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。

・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会

ライフプラン相談をする方を強力にサポートする、FP向けのライフプランソフトを使って、FP相談の質と満足度をアップさせる方法をご紹介する勉強会です。

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申込開始より2週間以内の申込は、特別割引により最も参加費が安くなります。
参加希望の方は、お早めにお申し込み下さいね。

会場参加とZoom参加の、お好きな方をご選択いただけます。
勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

 
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・ライフプランニングの専門ソフトの使い方を理解し、
・お客様から信頼されるライフプランの設計方法を学び、
・FP相談の質と満足度を高めていこう!

という趣旨で開催する、ライフプランソフトの入門編の勉強会です。

 
FPは住宅や年金など幅広い専門知識を発揮して、相談者の家計を分析し、不安解消や改善提案を行うことが求められますよね。
そのFP業務をサポートするのが、「ライフプランソフト」です。

ライフプランソフトを使うと、Excelで自作するよりもはるかに簡単に、キャッシュフロー表を作れます。
それだけでなく、今後数十年にわたる収入、支出、貯蓄額を自動計算し、分かりやすくグラフ表示もできます。

 
このようなメリットから、住宅購入、老後年金、保険、投資、家計の見直しなど、さまざまなFP相談現場で使われています。
あなたもきっと、ライフプランソフトで説得力と納得感のある提案を、お客様に届けたいとお考えのことでしょう。

そこで今回は、ライフプランソフトの未経験者やあまり使ったことがない方を対象に、ライフプランソフトをFP業務で活用するための入門勉強会を開催します。
今回使用するソフトは、当勉強会のスタッフがフリーソフトで開発している Financial Teacher System (以下、当ソフトと書きます)です。
金融機関内部で使われるソフト並みに、高度なシミュレーションができます。
しかもFP業務でも無料で使えるので、7000人以上のFPが使っています。

この勉強会では、相談者の家計を分析し、相談者の課題を解決する提案を行うまでの一連の相談業務の流れを、ライフプランソフトを使って効率よく精度高く行う方法をご紹介します。

これを真似することで、相談者一人一人の収入や支出の状況を反映し、精度の高いライフプランシミュレーションを提供できるようになります。
最終的には、お客様に満足いただけるFP相談を行えます!

当ソフトの開発者が自ら、ライフプランソフトを操作して家計診断と解決提案を行う流れを、わかりやすく実演します。
FPとITの両実務に関わっている開発者なので、みなさんのFP業務の価値を引き上げるコツも、たくさんお届けいたします。

この勉強会で、ライフプランソフトの活用ノウハウをたくさん吸収しましょう!
FP相談の質と満足度を高めたい皆様のご参加を、お待ちしています!
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以上がご案内です。FP知識とスキルを高めるのはもちろん、お客様の課題を解決でき、選ばれるFPを目指したい方は、ぜひご参加下さいね。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■9/13(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
■9/23(木・祝) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
■9/23(木・祝) 年金繰下げし過ぎで損する事例、税と社会保険の負担増
■10/11(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
■10/24(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■10/24(日) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
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昨日に、2つのライフプランソフト勉強会を開催しました!

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

昨日は、次の2つの勉強会を午前・午後とで開催しました。

・プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!
・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう

 
どちらもライフプランソフトFinancial Teacher Systemを使い、お客様のプランニングを行う方法を学ぶ内容でした。

午前は様々な収入・支出の設定について、午後は保険の見直しや設計についてお伝えしました。
いずれも、ソフトの操作方法だけでなく、お客様に喜んでいただける相談になるためのコツもご紹介をしました。

ライフプランソフトFinancial Teacher Systemを使えば、相談者の収入や支出を精度高く計算し、一般論ではない「あなたのための家計診断とコンサルティング」につなげることができます。

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今回の勉強会に参加された方からは、さまざまな機能のご要望をいただきました。
いただいたご要望の実現に向けて、開発を続けていきます。
しかし実は、ご要望を実現するスピードより、ご要望の種類が増えるスピードの方がはるかに速く、なかなか実現が追い付いていないのが現状ではあります。
それでも、よりよいライフプランソフト作りのために、今後も開発を継続していきます!

今後とも、当ライフプランソフトと当勉強会を、よろしくお願いたします!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■9/23(木・祝) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
■9/23(木・祝) 年金繰下げし過ぎで損する事例、税と社会保険の負担増
■10/11(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
■10/24(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■10/24(日) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

【再連絡】8/29(日)ライフプランソフト勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、8/29(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、
・午前:プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!
・午後:上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
というテーマで、勉強会を開催します。

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参加申し込みをされた方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールをお送りしました。
以前にも同じご案内を差し上げましたが、参加人数に変動がありましたので、本日の朝6:10~6:20ごろに改めてお送りいたしました。

その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
Zoom参加の方には、受信に必要なZoomのパスワードもご案内しています。
申込みされた方は、「勉強会当日案内」メールのご確認をお願いします。

ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

 
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会会場での運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をいただいても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています!

 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■8/29(日) プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!
■8/29(日) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
■9/13(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
■9/23(木・祝) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
■9/23(木・祝) 年金繰下げし過ぎで損する事例、税と社会保険の負担増
■10/11(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

他の会員より、FP協会を一歩上手に活用する方法

皆さんの中には、AFPやCFPの資格を取り、FP協会に加入されていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
でも、「FP協会に加入しているメリットをそれほど感じない」という話をよく聞きます。
当勉強会の懇親会でも、そのような話で盛り上がることがよくあります(笑)

 
FP協会に加入したあと、単位を取ったり、FPジャーナルを読んだり・・・というお勉強&情報収集だけでは、メリットを十分に感じられないかもしれません。
最初は勉強できてうれしい!という気持ちになったりするのですが、何ヶ月も経過すると、物足りなさを感じてくるというわけです。

そのように感じている方は、一度皆さんが所属している支部都道府県ごとに設置されている)の活動に、積極的に参加してみるとよいでしょう。

例えば支部活動として、消費者向けのセミナーを企画することがあります。
セミナー企画にあたり、講師を担当したり、企画を推進するFPを募集することがあります。この活動に参加すれば、セミナーの企画の進め方や、講師で活躍するときのポイントを学ぶことができます。

会場を手配し、集客し、対面相談をするところまでを行えるのですが、通常は自分でお金をかけないと経験できないことです。
しかし支部活動なら、FP協会の予算を使えるので、いわばタダで経験ができるわけです。
支部活動の中には、ボランティアと位置付けられ報酬をもらえないものもあります。でも、費用がかかる企画をタダで体験できるのは、メリットと捉えてよいところでしょう。

他にも、展示会への参加や、地元の公的機関と提携した活動が行われたりもします。

 
このように、支部活動に積極的に参加したほうが、同じ会費を払っていながらも多くの恩恵をうけることができます。
特にFPのキャリアが浅いけれど、今後にFPとして活動したいとお考えの方は、よい機会になると思います。

支部活動の募集があれば、積極的に応募してみてはいかがでしょうか。
FPのキャリアを高めるのに、参考になれば幸いです。
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■8/29(日) プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!
■8/29(日) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
■9/13(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
■9/23(木・祝) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
■9/23(木・祝) 年金繰下げし過ぎで損する事例、税と社会保険の負担増
■10/11(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
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8/29(日)ライフプランソフト勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、8/29(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、
・午前:プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!
・午後:上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
というテーマで、勉強会を開催します。

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参加申し込みをされた方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールをお送りしました。
本日朝6:10~6:20ごろ、申込時の登録メールアドレス宛にお送りしました。

その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
Zoom参加の方には、受信に必要なZoomのパスワードもご案内しています。
申込みされた方は、「勉強会当日案内」メールのご確認をお願いします。

なお、本日以後に申し込まれた方には、開催前日の朝に、「勉強会当日案内」メールをお送りします。
ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

 
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会会場での運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をいただいても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 
■まだ参加受付中! 申し込みは2日前まで
参加をご検討の皆さま、申し込み締め切りは、開催日の2日前までです。
まもなく締切ですので、下記ご案内からお早めに申し込みをお願いします。
(定員に達した場合・受付期限を過ぎた場合はご容赦ください)

 
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■8/29(日) プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!
■8/29(日) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
■9/13(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
■9/23(木・祝) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
■9/23(木・祝) 年金繰下げし過ぎで損する事例、税と社会保険の負担増
■10/11(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

収入アップの提案も、家計改善に大きな効果をもたらす

FP相談で、相談者の家計見直しを提案する方も多いことでしょう。
将来に貯蓄が増えるよう、家計の見直しをするときの提案内容は、
・収入を増やすか、
・支出を減らすか、
のいずれかの性質をもつものとなります。

 
このうち「支出を減らす」を、多くのFPがご提案されるかと思います。
具体的には、保険の見直しや、無駄な支出の削減などがありますよね。

しかし収入を増やす提案も、時に心強いものです。
収入を増やす方法として、
・専業主婦の方には、働き始めるよう提案
・パートで働いている場合は、正社員になるよう提案
というケースが多いのではないでしょうか。
これらは理論上ではありますが、比較的簡単に収入を増やせる方法です。
もちろん、事情があってそのように働けない場合もあります。
なので働くことが可能かどうかを、相談者と十分に話し合うことが重要です。

 
では、夫婦ともに正社員の場合に、収入を増やす方法はないでしょうか?
これはなかなか、提案が難しい状況かと思いますが・・・
昇進や転職により、収入アップを期待できる場合があります。

しかし信頼感ある収入アップ提案となるためには、相談者が働いている業界情報を把握したうえで、仕事内容に対して給与が相場程度であるかどうかを判別できる必要があります。

難易度が高い提案にはなりますが、もし皆さまがご経験ある業種で相談者が働いていれば、何か提案できることがあるかもしれません。
例えば私なら、長くIT業界にいますので、IT業界においてどのような仕事内容の方がどれくらいの給与になるのかのイメージを持っています。
実際、IT業界で働く方に、キャリアアップ・年収アップの話をすることもあります。

 
このようにして、収入アップの提案もできれば、家計改善に大きな効果をもたらすことができます。
提案できる状況は限られるかもしれませんが、不可能ではないことを頭の片隅に置いておきましょう。
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■8/29(日) プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!
■8/29(日) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
■9/13(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
■9/23(木・祝) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
■9/23(木・祝) 年金繰下げし過ぎで損する事例、税と社会保険の負担増
■10/11(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
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