2020-07-22

7/25(土)ライフプランソフトとFP制度改正の勉強会参加者に当日案内メールを送りました

以前からのお知らせの通り、7/25(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会にて、
・ライフプランソフトの多彩な機能で、顧客の家計分析力を高めよう
・2020年以降の税制改正・FP制度改正と実務ポイント(住まい・不動産編)
というテーマで、勉強会を開催します。

　
参加申し込みをされた方に「勉強会当日案内」という件名で始まる、メールをお送りしました。

本日朝5:15ごろ、申込時に入力されたメールアドレス宛にお送りしました。

勉強会当日に使用する資料も添付されています。
申込みされた方は、案内メールのご確認をお願いします。
なお、本日以後に申し込まれた方には、開催前日の朝に当日案内メールをお送りいたします。

　
■当日のご案内メールが届いていない場合（会場参加の場合）

申込直後に参加を受け付けた旨の自動送信メールを受け取っていれば、参加申し込みは受理されています。
当日の最新情報は下記ページでご案内しております。
申込された勉強会のリンクをたどってご確認の上、会場までお越し下さい。
https://money-study.net/schedule.htm

自動送信メールも受け取れていない方は、すぐに後述の対応を取って下さい。

　
■当日のご案内メールが届いていない場合（動画ライブ配信参加の場合）

当日のご案内メールに、受信に必要なZoomのパスワードが書かれています。
このメールを受信できないと、ご参加いただけません。
当日の案内メールを受け取れていない方は、すぐに後述の対応を取って下さい。

　
■当日の案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、すでに当日の案内メールを送っています。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いいたします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

　
以上がご案内となります。
ご参加される皆さま、勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。

参加をご検討の皆さま、申し込み締め切りは、開催日の2日前までです。
まもなく締切ですので、下記ご案内からお早めに申し込みをお願いします。
（定員に達した場合・受付期限を過ぎた場合はご容赦ください）
皆様のご参加を、お待ちしています！
　

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　　今後の勉強会の開催予定
　　（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■7/20(月) FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
■7/25(土) ライフプランソフトの多彩な機能で、顧客の家計分析力を高めよう
■7/25(土) 2020年以降の税制改正・FP制度改正と実務ポイント(住まい・不動産編)

＜FP資格取得の姉妹勉強会ご案内＞
■8/29(土) FP1級学科頻出重要ポイント対策勉強会
■8/29(土) FP1級新制度＆制度改正徹底対策勉強会（CFP試験対応）
■8/30(日) FP2級　頻出重要ポイント＆難問対策総仕上げ勉強会
■9/6(日) FP技能士3級頻出重要ポイント（2級基礎）総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm

2020-07-21

会場参加される方へのお願い（連絡先のご提出について）

顧客満足度を高めるFP実務勉強会

今月から、会場への参加も受け付け開始をしております。
みんなで楽しく学べ、お互いに情報交換ができる双方向性が、会場参加ならではのメリットです。
新型コロナウイルスの影響もあり、動画ライブ配信とお好きな方をお選びいただけますので、ご都合の良いほうを選んで下さいね。

さて、会場参加される方へのご協力のお願いになります。
会場によっては、来場者全員の連絡先の把握が必須になっています。
これは、万が一にも会場で感染者がいた場合（開催日の前日や、同日の別のお部屋で感染者がいた場合を含む）に備え、会場側でも来場者の連絡先を把握する必要があるためです。

そのため、当勉強会で会場参加される方に、住所や電話番号のご提出をお願いしています。
申し込み時に入力された方もいらっしゃいますが、そうでない方は会場で用紙をお配りし、それに連絡先をご記入いただきます。
（動画ライブ配信の方は、この手続きはございません）

皆さまに安心してご参加いただける環境を作っていくためにも、この点につきましてご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
　

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm

2020-07-18

FPとして独立開業するのに、FP1級・CFPの資格は必要か？

FP実務・FPビジネス

みなさま、こんにちは。
「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

先日、この勉強会の姉妹サイト「FP技能士1級合格勉強会」で、1級受験を目指す方向けのガイダンス会を開催しました。
このガイダンス会で、「独立開業するためにFP1級やCFPまで取る必要がありますか？」というご質問をいただきました。

　
実はこのご質問は、非常に多くの方からいただきます。
その場でも私から口頭でお伝えしたのですが、その私なりの答えを、FP技能士1級合格勉強会の下記ページに記載しました。

・FPとして独立開業するのに、FP1級・CFPの資格は必要か？
https://money-study.net/1fp/exam/kaigyou.htm

少々長文になりますので、ご関心がありましたら上記サイトをご覧ください。
同じ思いをお持ちの方にとって、参考になればと思っています。
　

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm

2020-07-17

7/20(月)ライフプランソフト基本操作勉強会参加者に当日案内メールを送りました

顧客満足度を高めるFP実務勉強会

みなさま、こんにちは。
「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

以前からのお知らせの通り、7/20(月)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会にて、
・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
というテーマで、勉強会を開催します。

　
参加申し込みをされた方に「勉強会当日案内」という件名で始まる、メールをお送りしました。

本日6:20時ごろ、申込時に入力されたメールアドレス宛にお送りしました。

　
■当日のご案内メールが届いていない場合（会場参加の場合）

自動送信メールも受け取れていない方は、すぐに後述の対応を取って下さい。

　
■当日のご案内メールが届いていない場合（動画ライブ配信参加の場合）

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

　
■配信エラーになったメールアドレスがあります

以下のメールアドレスで申し込みをされた方は、配信エラーを検知しています。
ka***********693@yahoo.co.jp
（メールアドレスの一部を*マークで表記しています）
該当された方は、今すぐ下記公式サイトをご覧のうえご対応をお願いします。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

　
以上がご案内となります。
ご参加される皆さま、勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm

2020-07-14

今後の勉強会では、さまざまな講師に登場していただく予定です

顧客満足度を高めるFP実務勉強会

みなさま、こんにちは。
「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

この「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」では、定期的に勉強会を開催しています。
コロナウイルスの影響で、会場が使えない時期もあったことを機に、現在はZoomも活用し、動画配信でも参加できるようにしております。

7月からは、会場参加も再開しています。
ただ、やはり感染防止の観点から、多くの方は会場にお入りいただけません。
少人数の受付となりますが、ぜひとも会場で、とお考えの方のニーズにはお答えしていきたいと思っています。

　
さて、今年2月以降は基本的に私が、勉強会の講師や進行を担当していました。
今後は、私以外にさまざまなFPの方にお越しいただき、さらに多様な学びの機会をご提供していきたいと思っています。

何人かの方にも、私から声をかけさせていただいています。
9月、10月以降に、様々な講師をお呼びした企画を用意していきます。

今後のテーマにも、ぜひご期待くださいね！
　

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm

2020-07-11

ライフプランソフトと法改正(不動産)の勉強会は、2週間後に開催です！

顧客満足度を高めるFP実務勉強会

みなさま、こんにちは。
「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

7月の勉強会の日程が、少しずつ近づいてきました。
以前にもご案内させていただきましたが、今月は下記の勉強会を開催します。

　
・7/20(月) FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
定期的に開催している、ライフプランソフトの基本操作勉強会です。
お客様へのFP相談で、キャッシュフロー表を駆使したコンサルティングを、ソフトを使って効率よく行う方法をご紹介します。

・7/25(土) ライフプランソフトの多彩な機能で、顧客の家計分析力を高めよう
7/20(月)に行う勉強会の、さらに上乗せの内容です。
一般個人の方が自分でライフプランニングを行うよりも、FPらしい一歩深みのあるコンサルティングをするための、ライフプランソフトの使い方を紹介する内容です。

・7/25(土) 2020年以降の税制改正・FP制度改正と実務ポイント(住まい・不動産編)
毎年たくさんの制度改正がありますが、その中で住まい・不動産に関する内容を専門的に取り上げ、解説をしていきます。
制度がどのように変わったかの知識のブラッシュアップに役立ちます。
もちろん、お客様への相談・講演などでも応用できますよ。

　
7月の上記勉強会、参加申し込みは受付中です。
会場参加とZoom参加の、お好きな方をお選びいただけます。
早く申し込むほど、早割が適用されるようになっています。

ちなみに、8月はお休み。その次は9月の開催を予定しています。

「楽しく学べる」雰囲気が特長の勉強会です。
皆さまのご参加を、お待ちしています！
　

＜FP資格取得の姉妹勉強会ご案内＞
■7/12(日) 受験前に役立つ情報満載！FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7/12(日) 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会
■8/29(土) FP1級学科頻出重要ポイント対策勉強会
■8/29(土) FP1級新制度＆制度改正徹底対策勉強会（CFP試験対応）
■8/30(日) FP2級　頻出重要ポイント＆難問対策総仕上げ勉強会
■9/6(日) FP技能士3級頻出重要ポイント（2級基礎）総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm

2020-07-09

2020年から導入された「所得金額調整控除」について

40税金

みなさま、こんにちは。
「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

「所得金額調整控除」をご存知でしょうか？
先日FPの方と税制について話をしている中で、所得金額調整控除をご存じでない方が多かったのです。
皆さんの中でも、初めて聞いたという方がいらっしゃるかもしれません。
そこで本日は、この所得金額調整控除を簡単に解説します。

　
2020年から、税制改正に伴い、税の控除がさらに複雑になりました。
基礎控除、給与所得控除、寡婦控除、青色申告特別控除など、多くの控除に変更が生じています。
FP実務に関わる方は、それ以前の税制から学びなおしが必須と言えるくらい、幅広い変更があります。

その2020年から登場したのが「所得金額調整控除」です。
しかも「所得金額調整控除」は、同じ言葉であっても、次の2つの異なる場面で用いられます。

　
一つは給与所得を調整するための「所得金額調整控除」です。
・本人が特別障害者である場合
・23歳未満の扶養親族がいる場合
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
のいずれかに該当する場合でかつ、年収850万円超の場合に、給与所得を減額する控除（最大15万円）が生じる制度です。

　
もう一つは、年金を受け取りながら雇用されている人に適用される「所得金額調整控除」です。
2020年から、基礎控除が10万円増えました。
一方で給与所得控除が10万円減りました。
さらに、老齢年金に対する雑所得控除も10万円減りました。
年金を受け取りながら給与も受け取っている高齢者は、この3つをトータルすると改正前より控除合計が10万円減ることとなり、負担増となってしまいます。
そこでこの負担増を打ち消すために、給与所得を減額する控除（最大10万円）が生じる制度です。

うーん、ややこしい！(笑)

　
このように、同じ名称なのに2つの異なる場面で使われる所得金額調整控除。
その概要を学びたい方は「所得金額調整控除」で検索して、3つほどサイトをご覧いただくとよいです。
ざっと私が見た感じでは、分かりやすくしっかりと書かれたサイトがなかったので、複数の記事を読んで総合的に理解を深める方法を取ったほうがよさそうに思いました。

　
さらに詳しく学びたい方は、国税庁から先日発表された、下記資料が参考になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-075.pdf

こちらは文字が羅列された資料ですが・・・かなり詳しい解説もあり、年末調整実務についても触れられています。

　
以上の内容が、「所得金額調整控除」の知識整理の参考になればと思います。
ややこしい概念でもあるので、時間をかけて理解を深めていきましょう。
　

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm