顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

6/20(土) 住まいの提案をライフプランソフトで実践しよう、勉強会のご案内

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。
少し先になりますが6/20(土)に、下記のテーマで勉強会を開催します。

・将来安心な住まいの提案を、ライフプランソフトで実践しよう

6/6(土)にライフプランソフト入門編の勉強会も開催いたします。
(先日にご案内しました勉強会です)

この勉強会はその次のステップとして、住まいのFP相談で役立つ内容をたくさん取り入れた勉強会となっています。

勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

 
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住まいの購入は、夢も膨らむ人生の大きなイベントです。
しかし同時に、次のような不安を抱える人も多いです。

・賃貸と持家と、どちらがコストがかかるのか判断がつかない
・住宅ローンを、最後まで返し続けられるかが心配
・繰上げ返済や住宅ローン控除で、どれくらいお得になるのかよくわからない

新規の購入ばかりではありません。
住み替えや移住を検討中の方にとっては、従前の住宅を賃貸or売却or保管のどれが良いのかで悩まれるケースもあります。

住まいにかかる費用は、人生の中でも大きな比率を占めるものです。
誰しも、住まいのコストで損をしたくはありません。
だからこそFPに相談し、上手な資金計画を立てるニーズも多くあります。

そこで今回の勉強会では、これら住まいの資金計画の立て方を、ライフプランニングの専門ソフトで実践する方法を学びます。
使用するソフトは、当勉強会スタッフが開発・提供している「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」です。
(以下「当ソフト」と書きます)

金融機関のソフト並みに詳細なキャッシュフロー表を作れるソフトです。
しかも、FP業務であっても無料で使えます。

住宅購入、住み替え、老人ホームへの移転、売却や賃貸など、住まいの相談で役立つライフプランシミュレーションの機能が豊富にあります。
住まい相談に関わるFPのノウハウを多く取り入れ、開発を重ねたソフトです。
当ソフトが持つ機能をご紹介しながら、効率よく精度高く、住まいのFP相談を行う方法を開発者自ら実演します。

この勉強会に参加すれば、お客様満足度の高い住宅購入や住み替えのご提案を行えるようになります。
資金計画での提案の引き出しも増やせますよ!
住まいの提案スキルを高めたい皆さんのご参加を、お待ちしています!
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以上がご案内です。FP知識とスキルを発揮し、お客様の課題解決につなげるテーマで、集まった皆さんで楽しみながら勉強している会です。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!

 

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  今後の勉強会の開催予定
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※下記のいずれも、動画ライブ配信でご参加いただけます。
■6/6(土) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■6/20(土) 将来安心な住まいの提案を、ライフプランソフトで実践しよう

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7月予定 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7月予定 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

更新型保険は状況によって、見直しづらくなるデメリットも

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

先週に更新型保険のお話をお届けしましたが、関連する話題となります。

私は定期的に保険を見直すため、更新型を希望しているとお伝えしました。
ただ、更新型にはデメリットもあります。

更新のたびに、保険料が高くなることは、よく知られているところでしょう。
それ以外にも、健康状況によっては保険の乗り換えが難しくなるというデメリットもあります。

 
保険商品の進化も激しいため、時代に沿った保険に加入したいと私個人的には思っています。
しかし更新の時に、告知に引っ掛かるような病歴などがあれば、保険の見直しも難しくなってしまいますね。

もしそうなってしまったら、やむなく同じ保険を更新すると思いますが・・・

このようなデメリットがあるという点も、お伝えさせていただきました。
皆さん自身の保険見直しの参考になれば幸いです。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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※下記のいずれも、動画ライブ配信でご参加いただけます。
■6/6(土) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■6/20(土) 将来安心な住まいの提案を、ライフプランソフトで実践しよう

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7月予定 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7月予定 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会、のご案内

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。
3週間後の6/6(土)に、下記のテーマで勉強会を開催します。

・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会

定期的に行っている、ライフプランソフトの入門勉強会です。
前回の内容からさらに内容を更新しています。
お客様の資金計画相談に役立つ内容となっています。

勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

 
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  ライフプランニングの専門ソフトの使いこなし方を学び、
  FP相談の質をアップし、お客様の満足度も高めよう!

という趣旨で開催する勉強会です。

ファイナンシャルプランナーがお金の相談に乗るときには、その専門知識を発揮して、相談者の家計を分析したり、課題解決や改善提案を行うことが求められます。
その業務をサポートするのが、FP向け専用ソフト「ライフプランソフト」です。

ライフプランソフトを使うと、複雑なキャッシュフロー表も簡単に作れます。
今後数十年にわたる収入、支出、財産額のグラフも作成できます。

これをもとに、説得力と納得感のある情報をお客様にお届けできます。
質の高いFP相談も行えるのが、ライフプランソフトの大きなメリットです。
住宅購入、老後年金、保険、投資、生活費、結婚・子育てなど、さまざまなFP相談で活用できます。

今回は、ライフプランソフトの未経験者や、あまり使ったことがない方を対象に、ライフプランソフトの入門勉強会として開催します。
今回使用するライフプランソフトは、当勉強会のスタッフがフリーソフトで開発している Financial Teacher System (以下、当ソフトと書きます)です。
FP業務利用であっても、無料で使えるソフトです。

当ソフトを使って、相談者の家計分析と、課題解決の提案方法を、実演します。
生活者向けの簡素なシミュレーションと比較し、FPが当ソフトを使ってシミュレーションすることで、顧客本位の有益なコンサルティングができることを理解できます。

当ソフト開発者自ら、FP相談業務を効率よく進めるノウハウも紹介します。
ライフプランソフトの活用ノウハウをたくさん吸収して、FP相談の質と満足度を高めていきましょう!

皆様のご参加を、お待ちしています!
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以上がご案内です。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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※下記のいずれも、動画ライブ配信でご参加いただけます。
■6/6(土) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■6/20(土) 将来安心な住まいの提案を、ライフプランソフトで実践しよう

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7月予定 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7月予定 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

【再連絡】5/16(土)Zoomセキュリティ問題とFP業務勉強会 参加者に当日案内メールを送りました

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

同様のご案内が続いておりますが、今週に2つの勉強会を開催することとなり、参加申込者へのご連絡のため、ご容赦願います。

 
以前からのお知らせの通り、5/16(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会にて、
・Zoomのセキュリティ問題を正しく理解し、安心してFP業務で使う方法
というテーマで、勉強会を開催します。


この勉強会に参加申し込みをされた方に「勉強会当日案内(Zoom情報付)■」という件名で始まる、当日の案内メールをお送りしました。

5/12までに申し込みされた方には、5/13 朝5:45ごろ、お送りしています。
それ以降に申込をされた方には、本日の朝5:40ごろにお送りしております。

申込時に入力されたメールアドレス宛にお送りしております。
申込みされた方は、その案内メールのご確認をお願いします。
(このメールマガジンとは別のメールで、お送りをしております)

 
■当日のご案内メールが届いていない場合(動画ライブ配信参加の場合)

当日のご案内メールに、受信に必要なパスワードが記載されています。
それを受信できないとご参加いただけません。
至急、下記お問い合わせのページよりお知らせ下さい。
https://money-study.net/contact.htm

 
以上がご案内となります。
有意義な勉強会にいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします!

参加希望の方は、下記案内をご参照の上、お早めにお申し込み下さい。
(定員に達した場合・受付期限を過ぎた場合はご容赦ください)
皆様のご参加を、お待ちしております!

 

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  今後の勉強会の開催予定
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※下記のいずれも、動画ライブ配信でご参加いただけます。
■5/15(金) オンライン型FP相談・セミナーの効果を高めるノウハウを学ぼう!
■5/16(土) Zoomのセキュリティ問題を理解し、FP業務での利用を考える

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7月予定 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7月予定 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

【再連絡】5/15(金)オンライン型FP相談セミナー勉強会 参加者に当日の案内メールを送りました

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

同様のご案内が続いておりますが、今週に2つの勉強会を開催することとなり、参加申込者へのご連絡のため、ご容赦願います。

 
以前からのお知らせの通り、5/15(金)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会にて、
・オンライン型FP相談・セミナーの効果を高めるノウハウを学ぼう!
というテーマで、勉強会を開催します。


この勉強会に参加申し込みをされた方に「勉強会当日案内(Zoom情報あり)■」という件名で始まる、当日の案内メールをお送りしました。

5/11までに申し込みされた方には、5/12 朝5:30ごろ、お送りしています。
それ以降に申込をされた方には、本日の朝5:10ごろにお送りしております。

申込時に入力されたメールアドレス宛にお送りしております。
申込みされた方は、その案内メールのご確認をお願いします。
(このメールマガジンとは別のメールで、お送りをしております)

 
■当日のご案内メールが届いていない場合(動画ライブ配信参加の場合)

当日のご案内メールに、受信に必要なパスワードが記載されています。
それを受信できないとご参加いただけません。
至急、下記お問い合わせのページよりお知らせ下さい。
https://money-study.net/contact.htm

 
以上がご案内となります。
有意義な勉強会にいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします!

参加希望の方は、下記案内をご参照の上、お早めにお申し込み下さい。
(定員に達した場合・受付期限を過ぎた場合はご容赦ください)
皆様のご参加を、お待ちしております!

 

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  今後の勉強会の開催予定
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※下記のいずれも、動画ライブ配信でご参加いただけます。
■5/15(金) オンライン型FP相談・セミナーの効果を高めるノウハウを学ぼう!
■5/16(土) Zoomのセキュリティ問題を理解し、FP業務での利用を考える

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7月予定 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7月予定 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

医療保険を更新型で契約する理由

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

本日は、医療保険の話題です。
先月に私が、医療保険の見直しをしているとお伝えしました。

更新型(10年更新)の医療保険を探していますが、今は終身型医療保険が主流のようです。
終身型の医療保険が主流の中、なぜ更新型を希望しているのか、その個人的な理由を本日はご紹介したいと思います。

 
大きな理由は、保険は定期的に見直すことをそもそも想定しているためです。
私が契約していた医療保険を今改めて確認すると、現在主流の医療保険と比較し、保障がかなり薄いと感じました。
それに、健康体の場合に保険料を割り引いてくれる保険に、乗り換えを検討しています。

今より少々保険料は高くなりますが、三大疾病が少し手厚いタイプや、がん治療で通院時にも保険金が下りるタイプがあるので、そちらに切り替えようと思っています。
10年前にもし、終身型の医療保険に加入していれば、この10年間に無駄な保険料を払っていたことになっていたでしょう。

きっと10年後は、今とはまた商品性が異なる保険が登場しているでしょう。
定期的な保険の見直しを前提にするなら、更新型の方が合理的な気がしています。

 
もう一つの理由は、金利上昇も考慮しているためです。
金利が高ければ保険料は安くなり、金利が低ければ保険料は高くなります。
金利が高かった時代のお宝保険は、保険料が安いことで有名ですよね。

10年前に更新型保険を検討したときも、その後金利が上がって保険料が安くなることを想定していました。
当時、「金利が低い今のうちに、住宅ローンは固定金利に見直そう!」というFPの方も多かったですよね。
結果的に、さらなる金利低下となりましたが・・・
次の10年では金利が少しは高くなっているかな、と根拠なき予想をしています。
金利が高くなっていれば、10年後も更新時もそれほど保険料は高くならずに済むかもしれない、と考えているのです。

 
以上の理由があって、更新型の保険を探しています。
この理由は今も変わっていないので、個人的には更新型で納得はしています。

このような保険の選び方もある点を、参考になりましたら幸いです。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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※下記のいずれも、動画ライブ配信でご参加いただけます。
■5/15(金) オンライン型FP相談・セミナーの効果を高めるノウハウを学ぼう!
■5/16(土) Zoomのセキュリティ問題を理解し、FP業務での利用を考える

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7月予定 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7月予定 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

5/16(土)Zoomセキュリティ問題とFP業務勉強会 参加者に当日の案内メールを送りました

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

以前からのお知らせの通り、5/16(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会にて、
・Zoomのセキュリティ問題を正しく理解し、安心してFP業務で使う方法
というテーマで、勉強会を開催します。


この勉強会に参加申し込みをされた方に「勉強会当日案内(Zoom情報付)■」という件名で始まる、当日の案内メールをお送りしました。

本日の5:45ごろ、申込時に入力されたメールアドレス宛にお送りしました。
申込みされた方は、その案内メールのご確認をお願いします。

なお、本日以後に申し込まれた方には、申込から2日以内にお送りいたします。

 
■当日のご案内メールが届いていない場合(動画ライブ配信参加の場合)

当日のご案内メールに、受信に必要なパスワードが記載されています。
それを受信できないとご参加いただけません。
至急、下記お問い合わせのページよりお知らせ下さい。
https://money-study.net/contact.htm

 
以上がご案内となります。
勉強会当日は、集まった皆さんで、楽しく学べる雰囲気で進めていきます。
有意義な勉強会にいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします!

参加希望の方は、下記案内をご参照の上、お早めにお申し込み下さい。
(定員に達した場合・受付期限を過ぎた場合はご容赦ください)
皆様のご参加を、お待ちしております!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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※下記のいずれも、動画ライブ配信でご参加いただけます。
■5/15(金) オンライン型FP相談・セミナーの効果を高めるノウハウを学ぼう!
■5/16(土) Zoomのセキュリティ問題を理解し、FP業務での利用を考える

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7月予定 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7月予定 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm