顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」動画配信委員メンバー募集!

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

このたび「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」で、勉強会の内容を動画配信する計画を立てています。

この勉強会にご興味をお持ちの方は日本全国にいらっしゃいます。
しかし遠隔地の方は、開催会場に来場しない限り、参加できませんでした。
動画配信のご要望も、多くいただいていました。

しかし私としても、毎回アドリブで会場の参加者を盛り上げることを行いながら、動画配信の面倒までは見れないため、動画配信は見送っていました。でも、

「一緒にご協力いただける方がいれば、絶対できる!」

と思っておりまして、この勉強会で動画配信委員を作ろうと思っています。

動画配信委員をやってみたい方は、いきなりで恐縮ですが、3/19(木)の夜に東京の高田馬場で行う企画会議にご参加いただきたいです。
企画や運営方針を練り、いろいろなツールを試してみたり、録画録音方式を検討したりと、実行に向けて動いていこうと思っています。

そして可能なら、今月末3/27(金)に緊急開催する勉強会で、さっそく動画配信を実施できればと思っています。
(この勉強会については、後日ご案内いたします。)

 
■3/19(木)に行う、動画配信委員の企画会議について

参加無料です。
動画配信委員の方のご協力のお礼をどうするか(参加費&懇親会無料とか何か)も、この時に決めたいと思います。
ただ、正式に委員メンバーになってもらった場合は、何かしらの役割を担っていただくことになりますので、どんなことをやってみたいか、どんなことだったらできるか、一緒にアイデアを出していきましょう!

動画配信をみんなで検証できればと思うので、パソコン、カメラ、マイクなどを企画会議にご持参可能なら、ご協力いただけると助かります。

この企画会議には、過去に勉強会に参加し雰囲気をご理解いただいている方にお越しいただけると、心強いです!
それ以外にも、動画配信のご経験やノウハウをお持ちの方に、お越しいただけると嬉しいです!

 
以上が概略ですが、短期間で方向性を決めたいため、こんなスケジュール感で進めていきます。
動画配信委員をご希望の方で、企画会議に参加できる方は、私までご連絡くださいませ。
企画会議の時間、集合場所、事前アンケートなどを、お送りさせていただきます。

一緒に楽しく、みんなのためになる企画を考えていきましょう!
よろしくお願いいたします。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■4/29(水 祝) FP相談の質と満足度向上!ライフプランソフト入門&実務力UP特別編
■4/29(水 祝) 2020年以降の制度改正とFP実務応用(ライフプランニング編)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5月予定 FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5月予定 FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会
■5月予定 FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■5月予定 FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

コロナウイルスへの対応に関する奨学金と厚生年金の対応

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

コロナウイルスの影響が、いろいろなところで出ていますね。
そんな中、日本学生支援機構も対応策を出しています。

コロナウイルスの影響で、収入が下がったり失業となった場合に、返済額の減額や猶予を行う措置をとると発表しています。

下記の日本学生支援機構のサイトで、詳細をご覧いただけます。
https://www.jasso.go.jp/news/1327568_1545.html

 
また、厚生年金保険料を納めることが難しい事業者には、保険料の納付を分割払いにて支払える措置を活用できます。
これは「換価の猶予」と呼ばれる制度で、特定状況下でのみ認められるものです。
コロナウイルスの影響で企業業績が悪化し、保険料の納付が困難な場合には、利用できる可能性があります。
詳しくは、日本年金機構の下記サイトでご覧いただけます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html

 
このように、緊急時にはいつもとは異なる特別な制度を活用できるケースがあります。
このようなケースを知っていることで、個人や法人のお客様のお役に立てることもあるでしょう。
このような特別対応があることも、参考にしてくださいね。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■4/29(水 祝) FP相談の質と満足度向上!ライフプランソフト入門&実務力UP特別編
■4/29(水 祝) 2020年以降の制度改正とFP実務応用(ライフプランニング編)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5月予定 FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5月予定 FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会
■5月予定 FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■5月予定 FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト入門&実務力UP 特別勉強会のご案内

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

昨日に続いて、勉強会のご案内をさせていただきます。
来月4/29(水・祝)に、下記のテーマで勉強会を開催します。

・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト入門&実務力UP特別編

昨日にご案内した、FP制度改正(ライフプラン編)の勉強会と、同じ日に同じ会場で開催します。
コロナウイルスの影響にも配慮した中での開催といたします。
(詳細は、後述のURLからご覧いただけます)

今回は、ライフプランソフトの入門編の勉強会です。
しかし今回は、いつもの入門編の内容に加えて、
・「FPに相談してよかった」と思ってもらうための相談の進行方法
・お客様にメリットを感じてもらえる相談話法
なども詳しくお伝えする特別編です!

さらに、コロナウイルスの影響などで、収入と支出に大きな変化が見込まれる方に対するプランニングにも触れていきます。

勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

 
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  ライフプランニングの専門ソフトの使いこなし方を学んで、
  FP相談の質をアップし、お客様の満足度も高めよう!

という趣旨で開催する勉強会です。

ファイナンシャルプランナーがお金の相談に乗るときには、その専門知識を発揮して、相談者の家計を分析したり、課題解決や改善提案を行うことが求められます。
そのような業務をサポートするのが、FP向けの専用ソフト「ライフプランソフト」です。

ライフプランソフトを使いこなすと、複雑なキャッシュフロー表も簡単に作れ、今後数十年にわたる収入、支出、財産額のグラフも作成できます。

これをもとに、説得力と納得感のある情報をお客様に届け、質の高いFP相談を行えるのが、ライフプランソフトの大きなメリットです。
住宅購入、老後年金、保険、投資、生活費、結婚・子育てなど、さまざまなFP相談で活用できます。

 
今回は、ライフプランソフトの未経験者や、あまり使ったことがない方を対象に、ライフプランソフトの入門勉強会として開催します。
今回使用するライフプランソフトは、当勉強会のスタッフがフリーソフトで開発している Financial Teacher System (以下、当ソフトと書きます)です。
FP業務利用であっても、無料で使えるソフトです。

当ソフト開発者自ら、相談者の家計の分析方法と、課題解決の提案方法を、会場で実演します。
皆さんはそれを真似していただければ、FP相談業務を精度高く、効率よく進めるノウハウが得られます。

 
さらに今回の勉強会は、いつもの入門編の内容に加えて、
・ 「FPに相談してよかった」と思ってもらうための相談の進行方法
・お客様にメリットを感じてもらえる相談話法
なども詳しくお伝えする特別編です!

コロナウイルスの影響などで、収入と支出に大きな変化が見込まれる方に対するプランニングにも触れていきます。
状況が大きく変わる方に、明るい未来を届けるFPスキルも、身につけてもらえればと思っています。

 
多数の相談FPをサポートする当ソフト開発者が、FP相談の質と満足度の上げ方を熱く語ります!
ライフプランソフトの活用ノウハウを、たくさん吸収してくださいね。
そして、さらなるFP実務力アップを目指していきましょう!

皆様のご参加を、お待ちしています!
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以上がご案内です。FP知識とスキルを発揮し、お客様の課題解決につなげる
テーマで、集まった皆さんで楽しみながら勉強している会です。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■4/29(水 祝) FP相談の質と満足度向上!ライフプランソフト入門&実務力UP特別編
■4/29(水 祝) 2020年以降の制度改正とFP実務応用(ライフプランニング編)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5月予定 FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5月予定 FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会
■5月予定 FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■5月予定 FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

2020年以降の制度改正とFP実務への応用(ライフプランニング編) 勉強会のご案内

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

来月4/29(水・祝)に、下記のテーマで勉強会を開催します。

・2020年以降の制度改正とFP実務への応用を学ぶ(ライフプランニング編)

コロナウイルスの影響にも配慮した中での開催といたします。
(詳細は、後述のURLからご覧いただけます)

今回は、いわゆる税制改正、制度改正がテーマです。
しかし改正内容を知るだけでなく、それをお客様のメリットに変換するという視点も含めて開催します。

勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

 
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FP6分野の制度改正を細かいところまで理解して、
お客様へのご提案や情報提供に役立てよう!

が狙いの、FP向け税制改正・制度改正の勉強会です。

毎年変わりゆくお金の制度を理解していくことは、実務に関わるFPにとって欠かせません。
でもこれら制度改正を、くまなく理解していくのは、なかなか大変です。

そこで今回の勉強会では、2020年以降に新しく始まる制度・改正される制度の中から、特に個人のライフプランニングに関わる下記の内容を中心に取り上げます。

<2020年以降の所得税・住民税の改正>
基礎控除、給与所得控除、公的年金控除の改正
・未婚のひとり親に対する制度改正
・その他、所得税、住民税に関する改正

<2020年以降の社会保障制度改正>
公的年金の改正
国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療制度に関する改正
介護保険制度に関する改正

<金融資産運用に関する制度改正>
・NISAに関する改正
確定拠出年金制度に関する改正

<上記以外の税制改正
・消費税に関する改正
・教育資金の一括贈与
・結婚子育て資金の一括贈与
・利子税、新税について

<その他の制度改正>
・高等教育の修学支援新制度
・火災保険と地震保険の改正
民法改正(ライフプランニングに関連するもの)

税制改正だけに限らず、FP6分野にわたり広く改正事項を取り扱います。
※開催当日まで内容を練り続けますので、上記以外の内容を追加することがあります。

概要をとらえるだけでなく、改正の詳細事項にも踏み込んで学べます。
さらに、その改正内容をお客様への価値に変換するグループワークも行います。

・どのようなお客様に影響があり、情報提供すべきか
・改正事項のメリット・デメリットを、どのようにわかりやすく説明するか
・改正を踏まえ、お客様にどんなアドバイス・提案を行っていくか

など、お客様に価値を提供できる話術も身につけ、実務上のメリットに変換していきましょう。
制度改正に強くなりたい皆様のご参加を、お待ちしています!
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以上がご案内です。FP知識とスキルを発揮し、お客様の課題解決につなげるテーマで、集まった皆さんで楽しみながら勉強している会です。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■4/29(水 祝) FP相談の質と満足度向上!ライフプランソフト入門&実務力UP特別編
■4/29(水 祝) 2020年以降の制度改正とFP実務応用(ライフプランニング編)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5月予定 FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5月予定 FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会
■5月予定 FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■5月予定 FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

ライフプランソフトと金融教育の勉強会を開催しました!

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

先日3/7(土)に、顧客満足度を高めるFP実務勉強会にて、下記の勉強会を開催しました。

・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
・若者向け金融教育を体験し、自分で実施できるようになろう

 
午前中に行ったライフプランソフトの勉強会では、ソフトを使った保険の見直し方法をご紹介しました。

今年から、ライフプランソフトに関する内容は、入門編と実践編とに分けて行っています。
今回の保険相談は実践編に位置付けており、基本的なことは理解しているという前提のもとで進めました。

そのおかげもあり、基本の説明に時間を取られることなく、
・保険見直しの前に、家計の改善を先にチェックすることの大切さ
・相談者ごとの、具体的な保障の設計方法
など、保険に関する内容を専門的に、取り扱うことができました。

参加者からは、資産運用に関する内容のご希望もいただきました。
今後の勉強会で、開催を検討していきます。

 
午後に行った金融教育の勉強会では、若者向けの金融教育の授業を体験しながら、実施のコツをつかんでいただく内容で進めました。
コロナウイルスの関係で、互いに近い距離になるグループワークは省いたうえで、金融教育の内容を実際に行いました。

後半はそれを踏まえて、みなさんが記入教育を実施するときのコツをいくつもご紹介をしました。
最後に希望者のみで、簡単なトーク会も行いました。
実際に金融教育のご経験がある方の体験談や、金融教育をどのように受諾するかに関する情報交換が行われました。

これから金融教育を行っていきたいと、意欲的な方も多くいらっしゃいました。
今後の皆様のご活躍を、楽しみにしています!

 
金融教育の勉強会終了後に、懇親会も行いました。
今回も、遠方からお越しの方がいらっしゃいました。

・それぞれの地方でのお仕事について
・保険に関するFPビジネスの話題
・金融リテラシーを高める必要性とFPの役割

などの話題で盛り上がりました。
今後も、参加してよかったと思える内容を取り入れて、開催を続けていきます。
またのご参加をお待ちしています!

 
【今後の勉強会のご案内について】
勉強会の開催案内は、下記メールマガジンでご案内いたします。
いち早く開催日を知りたい場合は、こちらにご登録をお願いいたします。

メールマガジン(無料):
 https://money-study.net/life-plan/info/mail-magazine.htm
 

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  今後の勉強会の開催予定
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次回の開催日時、場所が正式に決まりましたら、こちらでご案内いたします。
次回のご案内まで、しばらくお待ちください。

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5月予定 FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5月予定 FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会
■5月予定 FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■5月予定 FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

ねんきんネットがリニューアル

 

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

みなさん、ねんきんネットはご存知でしょうか?

ねんきんネットは、自分の公的年金の加入記録を閲覧したり、老齢年金の受給額をシミュレーションすることができるサイトです。
日本年金機構が運営しており、年金の相談でお客様にご紹介するケースもあるかと思います。

少し古い情報ではありますが、そのねんきんネットが、今年の年初に下記の観点でリニューアルされました。

スマートフォンで閲覧できる内容が増えた
・サイトのデザインが見やすくなった
・画面をモノクロ印刷した時に、見やすくなった

消費者が使いやすくなったのはもちろん、ねんきんネットのサイトを印刷してFPに相談するときにも役立つ更新だと感じています。

リニューアルの内容の詳細は、日本年金機構のサイトのPDFファイルをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2020/202001/2020010701.files/2020010701.pdf

ねんきんネットは、時々サイトの更新が行われています。
みなさんの年金アドバイスでの参考にしてくださいね。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■3/7(土) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
■3/7(土) 若者向け金融教育を体験し、自分で実施できるようになろう

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■3/20(金・祝) 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■3/20(金・祝) 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

3/7(土)開催の勉強会での、コロナウイルス感染防止措置についてお知らせ

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

以前よりご案内しておりますとおり、3/7(火)に開催の
・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
・若者向け金融教育を体験し、自分で実施できるようになろう
は、予定通り開催する予定です。

開催を行う理由、会場で行う感染防止措置のご案内、注意事項、通常とは異なる進行方法を取ること、などを公式サイトに掲載をしております。
皆さんからお問い合わせいただいた内容への回答も含まれております。
参加される方、また参加を検討される方は、改めて下記公式サイトのご案内をご覧いただきますよう、よろしくお願いいたします。

https://money-study.net/corona.htm

上記ページで、常に最新情報を更新しておりますので、この本文中でのご案内は行っておりません。
(後日、この本文の内容が古くなり、誤ったご案内になることを防止するため)

以上の通り、ご案内申し上げます。
よろしくお願いいたします。

 

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  今後の勉強会の開催予定
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■3/7(土) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
■3/7(土) 若者向け金融教育を体験し、自分で実施できるようになろう

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■3/20(金・祝) 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■3/20(金・祝) 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm